Story
SPAC Southern Cross Acquisition II huy động 76,5 triệu USD sau khi hoàn tất IPO trên Nasdaq
Công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) Southern Cross Acquisition II Corp. (SCATU) đã hoàn tất đợt chào bán lần đầu ra công chúng (IPO), huy động được tổng số tiền thu gộp là 76.526.300 USD trước khi trừ chiết khấu bảo lãnh phát hành và các chi phí ước tính khác.
Chi tiết đợt chào bán
Theo một thông cáo báo chí, công ty đã bán ra 7.652.630 đơn vị với giá 10,00 USD mỗi đơn vị. Con số này đã bao gồm 152.630 đơn vị bổ sung do các nhà bảo lãnh phát hành thực hiện một phần quyền chọn mua thêm để trang trải cho việc phân bổ vượt mức.
Cấu trúc của mỗi đơn vị bao gồm:
- Một cổ phiếu phổ thông
- Một chứng quyền có thể mua lại (redeemable warrant)
- Một quyền (right) để nhận một phần tư (1/4) cổ phiếu phổ thông sau khi hoàn tất một thương vụ hợp nhất kinh doanh.
Mỗi chứng quyền có thể mua lại có giá thực hiện là 11,50 USD cho mỗi cổ phiếu.
Giao dịch và các bước tiếp theo
AdCác đơn vị đã bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq Capital Market từ ngày 26 tháng 8 năm 2026, dưới mã giao dịch "SCATU". Sau khi các thành phần của đơn vị bắt đầu được giao dịch riêng lẻ, dự kiến cổ phiếu phổ thông, chứng quyền và quyền sẽ được niêm yết trên Nasdaq với các mã tương ứng là "SCAT", "SCATW" và "SCATR".
Song song với đợt IPO, công ty cũng đã hoàn thành một đợt chào bán riêng lẻ trị giá gần 2,25 triệu USD. Thông cáo cho biết khoảng 76,7 triệu USD, tương đương 10,025 USD trên mỗi đơn vị công khai, từ tổng số tiền thu ròng đã được gửi vào một tài khoản ủy thác để phục vụ cho một thương vụ sáp nhập trong tương lai.
Bối cảnh công ty
Southern Cross Acquisition II là một công ty séc trắng (blank check company) được thành lập tại Quần đảo Cayman. Mục đích của công ty là thực hiện một vụ sáp nhập, mua lại tài sản hoặc một hình thức hợp nhất kinh doanh tương tự.
Công ty cho biết họ không giới hạn việc tìm kiếm mục tiêu trong bất kỳ ngành công nghiệp hay khu vực địa lý cụ thể nào. D. Boral Capital LLC đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách duy nhất cho đợt chào bán này.