Southern Cross Acquisition II ปิดการเสนอขายหุ้น IPO บน Nasdaq ระดมทุน 76.5 ล้านดอลลาร์

บริษัท Southern Cross Acquisition II Corp. (SCATU) ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ (SPAC) ได้ปิดการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เรียบร้อยแล้ว โดยระดมทุนได้ 76.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนหักส่วนลดของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

รายละเอียดการเสนอขายหุ้น

ตามแถลงการณ์ของบริษัท การเสนอขายครั้งนี้ประกอบด้วยหน่วยลงทุนจำนวน 7,652,630 หน่วย ในราคาหน่วยละ 10.00 ดอลลาร์สหรัฐ โดยตัวเลขดังกล่าวรวมถึงการใช้สิทธิซื้อหุ้นเกินส่วน (over-allotment) ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวน 152,630 หน่วยด้วย หน่วยลงทุนของบริษัทได้เริ่มทำการซื้อขายในตลาด Nasdaq Capital Market ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2026 ภายใต้สัญลักษณ์ "SCATU"

โครงสร้างของแต่ละหน่วยลงทุนประกอบด้วย:

• หุ้นสามัญ 1 หุ้น
• วอร์แรนต์ที่ไถ่ถอนได้ (redeemable warrant) 1 หน่วย สำหรับซื้อหุ้นในราคาใช้สิทธิที่ 11.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น
• สิทธิในการได้รับหุ้นสามัญ 1 ใน 4 ส่วน (one-fourth) เมื่อบริษัทเสร็จสิ้นการควบรวมกิจการครั้งแรก

ในอนาคต เมื่อหลักทรัพย์เหล่านี้เริ่มซื้อขายแยกจากกัน คาดว่าหุ้นสามัญ, วอร์แรนต์ และสิทธิ จะซื้อขายในตลาด Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ "SCAT", "SCATW" และ "SCATR" ตามลำดับ

เงินทุนและการดำเนินงาน

Ad

นอกเหนือจาก IPO บริษัทยังได้เสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด (private placement) ควบคู่กันไป โดยขายหน่วยลงทุนจำนวน 224,932 หน่วย ในราคาหน่วยละ 10.00 ดอลลาร์ ทำให้ระดมทุนได้อีก 2.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้บริษัทนำเงินสุทธิที่ได้จากการระดมทุนทั้งหมดไปฝากไว้ในบัญชีทรัสต์ประมาณ 76.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 10.025 ดอลลาร์ต่อหน่วยลงทุนที่เสนอขายแก่ประชาชน

สำหรับการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ มี D. Boral Capital LLC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว (sole book-running manager) โดยมี Robinson & Cole LLP เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และ Norton Rose Fulbright US LLP เป็นที่ปรึกษาของผู้จัดจำหน่าย

ภาพรวมและกลยุทธ์ของบริษัท

Southern Cross Acquisition II เป็นบริษัทเช็คเปล่า (blank check company) ที่จดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมน ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าซื้อกิจการ, ควบรวมกิจการ หรือการรวมธุรกิจในลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับบริษัทอื่น

ทั้งนี้ ทางบริษัทยังไม่ได้จำกัดเป้าหมายการลงทุนไว้ในอุตสาหกรรมหรือภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ใดเป็นพิเศษ ซึ่งเปิดโอกาสในการแสวงหาธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตในหลากหลายแขนง