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서던 크로스 애퀴지션 II, 나스닥 IPO 통해 7,650만 달러 조달 완료
케이맨 제도에 설립된 특수목적합병법인(SPAC) 서던 크로스 애퀴지션 II(Southern Cross Acquisition II Corp.)가 유닛당 10.00달러에 총 7,652,630 유닛을 발행하는 기업공개(IPO)를 성공적으로 마감했다고 발표했다. 이번 IPO를 통해 인수 할인 및 발행 비용을 제외하고 총 7,652만 6,300달러의 자금을 조달했다.
IPO 상세 내용
이번 공모는 인수인의 초과배정옵션 일부 행사에 따른 152,630 유닛이 포함된 규모다. 유닛은 2026년 8월 26일부터 나스닥 자본시장(Nasdaq Capital Market)에서 티커 심볼 'SCATU'로 거래가 시작되었다.
각 유닛의 구성은 다음과 같다:
- 보통주 1주
- 상환 가능 신주인수권(워런트) 1개
- 최초 기업결합 완료 시 보통주 4분의 1주를 받을 수 있는 권리 1개
Ad신주인수권의 행사 가격은 주당 11.50달러다. 향후 유닛이 분리 거래되면 보통주, 신주인수권, 권리는 각각 'SCAT', 'SCATW', 'SCATR'이라는 티커로 나스닥에서 거래될 예정이다.
자금 조달 및 향후 계획
회사는 IPO와 동시에 유닛당 10.00달러에 224,932 유닛을 발행하는 사모 발행을 완료하여 224만 9,320달러의 추가 자금을 확보했다. IPO와 사모 발행을 통해 조달된 순자금 중 약 7,671만 7,616달러(공모 유닛당 10.025달러)가 향후 기업 합병, 자산 인수 등을 위한 신탁 계좌에 예치되었다.
서던 크로스 애퀴지션 II는 특정 산업이나 지역에 국한하지 않고 잠재적 인수 대상을 물색할 계획이다. 이번 IPO의 단독 주간사는 D. Boral Capital LLC가 맡았으며, 법률 자문은 Robinson & Cole LLP(회사 측)와 Norton Rose Fulbright US LLP(주간사 측)가 담당했다.