Story
Southern Cross Acquisition II Rampungkan IPO Senilai $76,5 Juta di Nasdaq
Southern Cross Acquisition II Corp. (SCATU), sebuah perusahaan akuisisi bertujuan khusus (SPAC), telah merampungkan penawaran umum perdananya (IPO) dengan total dana kotor yang berhasil dihimpun mencapai $76.526.300. Perusahaan menjual 7.652.630 unit dengan harga $10,00 per unit, menurut siaran pers yang dirilis perusahaan.
Rincian Penawaran
Jumlah unit yang terjual tersebut sudah termasuk pelaksanaan sebagian opsi penjamin emisi untuk membeli 152.630 unit tambahan guna menutupi kelebihan penjatahan. Unit-unit ini mulai diperdagangkan di Nasdaq Capital Market pada 26 Agustus 2026, dengan simbol ticker "SCATU".
Setiap unit yang ditawarkan terdiri dari beberapa komponen:
- Satu lembar saham biasa
- Satu waran yang dapat ditebus (*redeemable warrant*)
- Satu hak untuk menerima seperempat saham biasa setelah penyelesaian kombinasi bisnis awal
AdWaran tersebut memiliki harga pelaksanaan sebesar $11,50 per saham. Nantinya, setelah unit mulai diperdagangkan secara terpisah, saham biasa, waran, dan hak diharapkan akan diperdagangkan di Nasdaq dengan simbol masing-masing "SCAT", "SCATW", dan "SCATR".
Struktur Pendanaan dan Latar Belakang
Bersamaan dengan penutupan IPO, perusahaan juga menyelesaikan penempatan pribadi (*private placement*) sebanyak 224.932 unit dengan harga $10,00 per unit, yang menghasilkan dana kotor sebesar $2.249.320. Dari gabungan dana bersih yang terkumpul, sekitar $76.717.616 atau $10,025 per unit publik, telah ditempatkan di rekening perwalian (*trust account*).
Southern Cross Acquisition II adalah perusahaan cek kosong yang didirikan di Kepulauan Cayman. Tujuannya adalah untuk melakukan merger, akuisisi aset, atau kombinasi bisnis serupa. Perusahaan menyatakan tidak membatasi pencarian targetnya pada industri atau wilayah geografis tertentu. D. Boral Capital LLC bertindak sebagai manajer pelaksana penjamin emisi tunggal untuk penawaran ini.