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サザンクロス・アクイジションII、ナスダックで7,650万ドルのIPOを完了
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特別買収目的会社（SPAC）のサザンクロス・アクイジションIIは、ナスダック・キャピタル・マーケットでの新規株式公開（IPO）を完了し、引受割引料および募集費用控除前の総額で7,652万6,300ドルを調達したと発表した。同社のユニットは2026年8月26日からティッカーシンボル「SCATU」で取引が開始されている。
IPOの詳細
今回のIPOでは、1ユニットあたり10.00ドルで765万2,630ユニットが発行された。プレスリリースによると、この発行数には、引受業者がオーバーアロットメントをカバーするために追加購入オプションを一部行使した15万2,630ユニットが含まれている。
同時に、同社は1ユニット10.00ドルで22万4,932ユニットの私募も完了し、追加で224万9,320ドルの総収入を得た。IPOと私募による純収入の大部分にあたる約7,671万ドル（公募ユニットあたり10.025ドル）が信託勘定に預託された。
ユニットの構成
各ユニットは、以下の有価証券で構成されている。
Ad- 普通株式1株
- 償還可能なワラント1個（行使価格は1株あたり11.50ドル）
- 当初の企業結合完了時に普通株式4分の1を受け取る権利1つ
将来的には、これらの証券が分離して取引が開始される見込みで、その際のティッカーシンボルは普通株式が「SCAT」、ワラントが「SCATW」、権利が「SCATR」となる予定だ。
企業の目的と背景
サザンクロス・アクイジションIIは、ケイマン諸島で設立された「ブランクチェック・カンパニー」（白紙小切手会社）であり、特定の事業を持たず、未公開企業との合併、株式交換、資産買収、またはその他の類似の企業結合を目的として設立された。同社は特定の業種や地域にターゲットを絞っておらず、幅広い機会を模索する方針だ。今回のIPOでは、D. Boral Capital LLCが単独ブックランニング・マネージャーを務めた。