ProPicks AI: Cổ phiếu vốn hóa nhỏ bứt phá nhờ nền tảng lợi nhuận vững chắc

Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ đang cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ, vượt qua các cổ phiếu công nghệ khổng lồ và các chỉ số chính như S&P 500 trong năm 2026. Theo báo cáo nhà đầu tư tháng 9 từ ProPicks AI của Investing.com, đợt tăng trưởng này được củng cố bởi sự phục hồi lợi nhuận thực chất, báo hiệu một sự thay đổi cấu trúc tiềm năng trên thị trường.

Động lực từ sự phục hồi lợi nhuận

Không giống như các đợt tăng giá trước đây, hiệu suất vượt trội của nhóm vốn hóa nhỏ lần này dựa trên nền tảng cơ bản vững chắc. Trong khi chỉ số S&P 500 ngày càng phụ thuộc vào lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), chiếm gần một nửa trọng số, thì chỉ số Russell 2000 lại phản ánh rõ nét hơn nền kinh tế thực của Hoa Kỳ, với gần 50% trọng số thuộc về các ngành công nghiệp, tài chính và hàng tiêu dùng không thiết yếu.

Sự khác biệt này được thể hiện rõ trong dự báo lợi nhuận. Các nhà phân tích dự báo lợi nhuận của các công ty vốn hóa nhỏ sẽ tăng trưởng nhanh hơn vài lần so với S&P 500 trong năm tới. Mặc dù có tiềm năng tăng trưởng vượt trội, nhóm cổ phiếu này vẫn đang được giao dịch ở mức định giá hấp dẫn, khoảng 16 đến 18 lần thu nhập dự phóng, so với mức khoảng 22 lần của các công ty vốn hóa lớn.

Tái cơ cấu danh mục của ProPicks AI

Nắm bắt xu hướng này, chiến lược "Small-Cap Sprinters" của ProPicks AI, với tỷ suất sinh lời +69,3% trong một năm, đã thực hiện tái cơ cấu danh mục trong tháng 9. Investing.com cho biết mô hình AI đã chốt lời hai cổ phiếu đã đạt được mức tăng trưởng đáng kể và thay thế bằng hai cơ hội mới có sự kết hợp giữa giá trị và chất xúc tác tăng trưởng.

Ad

• Thoái vốn:
• Dorian LPG (LPG): Chốt lời sau khi tăng +25,9% do cổ phiếu đã tiến gần đến mục tiêu giá trị hợp lý.
• Haemonetics (HAE): Thoái vốn sau mức tăng ấn tượng +86,9% trong một năm, khi định giá đã vượt xa các yếu tố cơ bản.
• Bổ sung:
• Kohl’s (KSS): Một công ty bán lẻ với các chỉ số định giá hấp dẫn.
• Puma Biotechnology (PBYI): Một công ty công nghệ sinh học không nợ và có kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng.

Luận điểm cho các lựa chọn mới

Việc lựa chọn Kohl’s và Puma Biotechnology dựa trên các phân tích cơ bản sâu sắc. Kohl's (KSS) đã gây ấn tượng khi báo cáo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) hàng quý vượt xa ước tính tới 124% và đang giao dịch ở mức định giá chỉ khoảng 7,6 lần thu nhập, thấp hơn một nửa giá trị sổ sách.

Trong khi đó, Puma Biotechnology (PBYI) đã công bố EPS quý vượt kỳ vọng hơn 400%. Công ty có một bảng cân đối kế toán lành mạnh, hoàn toàn không có nợ và nắm giữ khoảng 94 triệu USD tiền mặt. Theo mô hình của ProPicks AI, cổ phiếu này vẫn còn nhiều tiềm năng tăng giá dù đã có một năm tăng trưởng mạnh mẽ.