Royal Caribbean sẽ mua 50% cổ phần của Sandals Resorts với giá 3 tỷ đô la.

Royal Caribbean đã đồng ý mua lại 50% cổ phần của Sandals Resorts International với giá 3 tỷ đô la, đánh dấu thương vụ mua lại lớn nhất trong lịch sử của công ty điều hành du thuyền này. Thỏa thuận này thiết lập một liên doanh định giá công ty khu nghỉ dưỡng trọn gói nổi tiếng vùng Caribbean ở mức 6 tỷ đô la, theo Financial Times.

Lý do chiến lược và cấu trúc thỏa thuận

Giao dịch này sẽ tạo ra một quan hệ đối tác mới kiểm soát 20 khách sạn của Sandals trên khắp vùng Caribbean. Gia đình Stewart, những người sáng lập công ty, sẽ giữ lại 50% quyền sở hữu còn lại. Hội đồng quản trị của liên doanh sẽ do Giám đốc điều hành Royal Caribbean, Jason Liberty và Chủ tịch điều hành Sandals, Adam Stewart, cùng giám sát.

Liberty mô tả quan hệ đối tác này là "một bước tiến quan trọng" trong chiến lược của Royal Caribbean nhằm xây dựng một nền tảng du lịch rộng lớn hơn. Động thái này nhằm mục đích "tăng cường và phát triển hơn nữa một trong những danh mục khu nghỉ dưỡng được ngưỡng mộ nhất trên thế giới" bằng cách kết hợp hai thương hiệu du lịch nổi tiếng.

Phản ứng của thị trường và tình hình tài chính

Tin tức về thỏa thuận tiềm năng đã gây ra phản ứng tiêu cực từ các nhà đầu tư. Cổ phiếu của Royal Caribbean (NYSE: RCL) đóng cửa giảm 6,1% vào thứ Ba. Cổ phiếu đã giảm 17% kể từ đầu năm, với giá trị thị trường hiện tại của công ty vào khoảng 62 tỷ đô la.

Ad

Các chi tiết chính của giao dịch bao gồm:

• Giá mua: 3 tỷ đô la cho 50% cổ phần.
• Định giá ngầm định: 6 tỷ đô la cho Sandals Resorts International.
• Các nhà tư vấn: Bank of America và PJT Partners tư vấn cho Sandals, trong khi Perella Weinberg và Morgan Stanley tư vấn cho Royal Caribbean.
• Thời gian dự kiến hoàn tất: Thỏa thuận dự kiến sẽ hoàn tất vào đầu năm 2027.

Bối cảnh và ngữ cảnh

Thỏa thuận này diễn ra sau nhiều năm nỗ lực không thành công trong việc bán Sandals, một quá trình được cho là phức tạp bởi cái chết năm 2021 của người sáng lập Gordon "Butch" Stewart và các tranh chấp pháp lý gia đình sau đó. Sandals là nhà tuyển dụng tư nhân lớn nhất ở vùng Caribbean và điều hành cả khu nghỉ dưỡng hàng đầu dành riêng cho các cặp đôi và thương hiệu Beaches Resorts hướng đến gia đình.

Đối với Royal Caribbean có trụ sở tại Miami, thương vụ mua lại này tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh ra ngoài lĩnh vực du thuyền cốt lõi, vốn bao gồm đội tàu gồm 71 chiếc. Trước đó, công ty đã mua lại phần lớn cổ phần của hãng du thuyền hạng sang Silversea với giá 1 tỷ đô la vào năm 2018 trước khi nắm quyền sở hữu toàn bộ.