로얄 캐리비안, 샌달스 리조트 지분 50% 30억 달러에 인수

로얄 캐리비안(Royal Caribbean)은 샌달스 리조트 인터내셔널(Sandals Resorts International)의 지분 50%를 30억 달러에 인수하기로 합의했습니다. 이는 로얄 캐리비안 역사상 최대 규모의 인수입니다. 파이낸셜 타임스(Financial Times)에 따르면, 이번 거래를 통해 설립되는 합작 회사는 카리브해의 유명 올인클루시브 리조트 기업인 샌달스의 기업 가치를 60억 달러로 평가받게 됩니다.

전략적 배경 및 거래 구조

이번 거래를 통해 카리브해 전역에 있는 샌달스의 20개 호텔을 관리하는 새로운 파트너십이 탄생합니다. 샌달스를 설립한 스튜어트(Stewart) 가문은 나머지 50%의 지분을 보유하게 됩니다. 합작 회사의 이사회는 로얄 캐리비안의 CEO인 제이슨 리버티(Jason Liberty)와 샌달스의 회장인 아담 스튜어트(Adam Stewart)가 공동으로 이끌게 됩니다.

리버티 CEO는 이번 파트너십을 로얄 캐리비안의 더욱 폭넓은 휴가 플랫폼 구축 전략에 있어 "중요한 다음 단계"라고 설명했습니다. 이번 인수는 두 유명 여행 브랜드를 통합하여 "세계에서 가장 사랑받는 리조트 포트폴리오 중 하나를 더욱 강화하고 성장시키는 것"을 목표로 합니다.

시장 반응 및 재무 정보

이번 인수 소식은 투자자들로부터 부정적인 반응을 불러일으켰습니다. 로열 캐리비안(NYSE: RCL) 주가는 화요일에 6.1% 하락 마감했습니다. 연초 대비 주가는 17% 하락했으며, 현재 회사의 시가총액은 약 620억 달러입니다.

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이번 거래의 주요 내용은 다음과 같습니다.

• 매입 가격: 50% 지분 인수에 30억 달러
• 기업 가치: 샌달스 리조트 인터내셔널 60억 달러
• 자문사: 뱅크 오브 아메리카와 PJT 파트너스가 샌달스 측 자문을, 페렐라 와인버그와 모건 스탠리가 로열 캐리비안 측 자문을 맡았습니다.
• 예상 완료 시점: 2027년 초에 거래가 완료될 것으로 예상됩니다.

배경 및 상황

이번 계약은 샌달스 매각을 위한 수년간의 실패한 시도 끝에 이루어졌습니다. 매각 과정은 창립자 고든 "부치" 스튜어트의 2021년 사망과 그에 따른 가족 간 법적 분쟁으로 인해 더욱 복잡해진 것으로 알려져 있습니다. 샌달스 리조트는 카리브해 최대 규모의 민간 고용주로서, 커플 전용 플래그십 리조트와 가족 중심의 비치스 리조트 브랜드를 운영하고 있습니다.

마이애미에 본사를 둔 로열 캐리비안에게 이번 인수는 71척의 선박으로 구성된 핵심 크루즈 사업을 넘어 사업 확장을 이어가는 중요한 행보입니다. 로열 캐리비안은 앞서 2018년 고급 크루즈 선사 실버시의 지분 과반수를 10억 달러에 인수한 후 완전 소유권을 확보한 바 있습니다.