Theo Bloomberg, đợt IPO của Oura đã nhận được lượng đăng ký vượt mức gấp bốn lần so với mục tiêu huy động 2,2 tỷ đô la.

Công ty công nghệ y tế Oura Inc. đang chứng kiến nhu cầu đầu tư mạnh mẽ đối với đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), với số lượng đơn đặt hàng gấp khoảng bốn lần số lượng cổ phiếu được chào bán, theo một báo cáo từ Bloomberg News dẫn lời những người quen thuộc với vấn đề này.

IPO của công ty công nghệ thiết bị đeo này đang nhắm đến tổng số vốn huy động lên tới 2,2 tỷ đô la, một cột mốc quan trọng đối với thị trường chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng. Nhu cầu mạnh mẽ cho thấy một màn ra mắt thị trường tiềm năng mạnh mẽ cho công ty, với các ngân hàng quản lý việc bán cổ phiếu dự kiến sẽ đóng sổ đặt lệnh vào chiều thứ Hai, một nguồn tin nói với Bloomberg.

Chi tiết chào bán

Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Oura và các cổ đông hiện hữu đang chào bán tổng cộng 50 triệu cổ phiếu. Cổ phiếu được chào bán trong khoảng giá từ 40 đến 44 đô la mỗi cổ phiếu.

Đợt chào bán bao gồm hai phần:

Ad

• 13,5 triệu cổ phiếu mới được chính công ty bán ra để huy động vốn mới.
• 36,5 triệu cổ phiếu đang được chào bán bởi các cổ đông hiện hữu, bao gồm các nhà đầu tư ban đầu như Forerunner Ventures và Lifeline Ventures.

Bối cảnh thị trường

Mức độ đăng ký mua vượt quá số lượng chào bán cao là một chỉ báo quan trọng về tâm lý và niềm tin của nhà đầu tư vào mô hình kinh doanh và triển vọng tăng trưởng của Oura trước khi niêm yết công khai. Một đợt IPO thành công sẽ mang lại nguồn thanh khoản lớn cho các nhà đầu tư ban đầu và thúc đẩy kế hoạch mở rộng của công ty.

Một liên minh các ngân hàng đầu tư nổi tiếng đang dẫn đầu đợt chào bán. Hồ sơ gửi lên SEC liệt kê Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., Allen & Co. và Jefferies Financial Group Inc. là các nhà bảo lãnh phát hành chính cho thương vụ này.