IPO Oura Lebihan Langganan Empat Kali Ganda dengan Sasaran $2.2 Bilion, Laporan Bloomberg

Syarikat teknologi kesihatan Oura Inc. menyaksikan permintaan pelabur yang kukuh untuk tawaran awam permulaannya, dengan pesanan berjumlah kira-kira empat kali ganda bilangan saham yang ditawarkan, menurut laporan daripada Bloomberg News yang memetik orang yang biasa dengan perkara itu.

IPO firma teknologi boleh pakai itu menyasarkan peningkatan modal keseluruhan sehingga $2.2 bilion, satu pencapaian penting untuk pasaran kesihatan pengguna. Permintaan yang kukuh menunjukkan kemunculan pasaran yang berpotensi kukuh untuk syarikat itu, dengan bank yang menguruskan jualan merancang untuk menutup buku pesanan pada petang Isnin, satu sumber memberitahu Bloomberg.

Butiran Tawaran

Menurut pemfailan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S. (SEC), Oura dan pemegang saham sedia ada menawarkan gabungan 50 juta saham. Saham tersebut dipasarkan dalam julat harga $40 hingga $44 setiap satu.

Tawaran ini terdiri daripada dua bahagian:

Ad

• 13.5 juta saham baharu dijual oleh syarikat itu sendiri untuk mengumpul modal baharu.
• 36.5 juta saham ditawarkan oleh pemegang saham sedia ada, termasuk pelabur awal seperti Forerunner Ventures dan Lifeline Ventures.

Konteks Pasaran

Tahap lebihan langganan yang tinggi merupakan petunjuk utama sentimen dan keyakinan pelabur terhadap model perniagaan Oura dan prospek pertumbuhan menjelang penyenaraian awamnya. IPO yang berjaya akan menyediakan peristiwa kecairan utama untuk penyokong awal dan memacu rancangan pengembangan syarikat.

Sebuah konsortium bank pelaburan berprofil tinggi menerajui penawaran tersebut. Pemfailan SEC menyenaraikan Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., Allen & Co., dan Jefferies Financial Group Inc. sebagai penaja jamin utama untuk perjanjian tersebut.