IPO Oura Melampaui Permintaan Empat Kali Lipat dengan Target $2,2 Miliar, Menurut Laporan Bloomberg.

Perusahaan teknologi kesehatan Oura Inc. mengalami permintaan investor yang kuat untuk penawaran umum perdananya (IPO), dengan total pesanan sekitar empat kali lipat dari jumlah saham yang ditawarkan, menurut laporan dari Bloomberg News yang mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.

IPO perusahaan teknologi wearable ini menargetkan total penggalangan modal hingga $2,2 miliar, sebuah tonggak penting bagi pasar kesehatan konsumen. Permintaan yang kuat menunjukkan potensi debut pasar yang kuat bagi perusahaan, dengan bank-bank yang mengelola penjualan berencana untuk menutup buku pesanan pada Senin sore, kata sebuah sumber kepada Bloomberg.

Detail Penawaran

Menurut pengajuan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), Oura dan pemegang saham yang ada menawarkan gabungan 50 juta saham. Saham tersebut dipasarkan dalam kisaran harga $40 hingga $44 per saham.

Penawaran terdiri dari dua bagian:

Ad

• 13,5 juta saham baru dijual oleh perusahaan itu sendiri untuk mengumpulkan modal baru.
• 36,5 juta saham ditawarkan oleh pemegang saham yang ada, termasuk investor awal seperti Forerunner Ventures dan Lifeline Ventures.

Konteks Pasar

Tingkat kelebihan permintaan yang tinggi merupakan indikator utama sentimen dan kepercayaan investor terhadap model bisnis dan prospek pertumbuhan Oura menjelang IPO-nya. IPO yang sukses akan memberikan likuiditas besar bagi para pendukung awalnya dan mendorong rencana ekspansi perusahaan.

Konsorsium bank investasi ternama memimpin penawaran ini. Pengajuan SEC mencantumkan Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., Allen & Co., dan Jefferies Financial Group Inc. sebagai penjamin emisi utama untuk kesepakatan tersebut.