Story
Thị phần Suzuki tại Ấn Độ xuống mức thấp kỷ lục do chậm thay đổi theo thị hiếu người tiêu dùng
Thị phần của Maruti Suzuki tại thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới đã giảm xuống còn khoảng 39%, gần mức thấp lịch sử. Sự sụt giảm này diễn ra sau nhiều thập kỷ hãng xe Nhật Bản thống trị đường phố Ấn Độ bằng chiến lược tập trung vào các mẫu xe giá rẻ, tiết kiệm chi phí, giúp hàng triệu người dân có cơ hội sở hữu ô tô.
Thị hiếu thay đổi, chiến lược cũ lỗi thời
Trong nhiều thập kỷ, các mẫu xe hatchback của Maruti Suzuki chiếm từ một nửa đến bốn phần năm doanh số bán xe mới tại Ấn Độ. Tuy nhiên, khi tầng lớp trung lưu Ấn Độ ngày càng giàu có, thị hiếu của họ đã chuyển dịch sang các mẫu xe lớn hơn, hào nhoáng hơn, đặc biệt là các dòng xe thể thao đa dụng (SUV) được trang bị nhiều tiện nghi hiện đại.
Theo một báo cáo của Reuters, sự chậm chạp trong việc thích ứng của Suzuki bắt nguồn từ việc ban lãnh đạo tại Nhật Bản đã không nắm bắt kịp thời sự thay đổi trong thị hiếu của người tiêu dùng Ấn Độ. Chẳng hạn, ý tưởng trang bị cửa sổ trời – một biểu tượng của sự thăng tiến tại Ấn Độ – đã được các nhà quản lý Maruti Suzuki đề xuất từ khoảng một thập kỷ trước. Tuy nhiên, các lãnh đạo Nhật Bản cho rằng tính năng này không thực tế với khí hậu nóng và đường sá bụi bặm của Ấn Độ, đồng thời lo ngại việc nâng cấp hệ thống điều hòa và gia cố thân xe sẽ làm tăng chi phí, đi ngược lại sứ mệnh cung cấp phương tiện di chuyển giá cả phải chăng.
Mãi đến năm 2022, Maruti Suzuki mới giới thiệu các mẫu xe có cửa sổ trời. Khi đó, các đối thủ nội địa đang phát triển nhanh như Tata Motors và Mahindra & Mahindra (mỗi hãng hiện chiếm khoảng 14% thị phần) đã có từ một phần tư đến một phần ba số xe bán ra được trang bị tiêu chuẩn tính năng này, theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu ô tô JATO Dynamics.
Nỗ lực giành lại vị thế
Đối mặt với tình hình được chính CEO Toshihiro Suzuki mô tả là "khó khăn nhất trong 40 năm qua" tại Ấn Độ, Suzuki đang thực hiện những thay đổi chiến lược quan trọng. Hãng đang mở rộng đội ngũ R&D tại Maruti và trao cho các giám đốc điều hành địa phương nhiều quyền tự quyết hơn để đẩy nhanh quá trình ra quyết định.
AdKế hoạch của Maruti Suzuki bao gồm:
- Rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm trung bình từ 48 tháng xuống còn 36 tháng.
- Ra mắt thêm 7 mẫu SUV mới vào năm 2030, bổ sung vào danh mục sản phẩm các mẫu xe đắt tiền và có thiết kế cao cấp hơn.
- Trang bị các tính năng hiện đại như cửa sổ trời, hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến và màn hình hiển thị lớn, những thứ mà trước đây ban lãnh đạo Nhật Bản từng lo ngại sẽ gây mất tập trung cho tài xế.
Bối cảnh và thách thức
Ấn Độ là thị trường trọng điểm đối với các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản, trong bối cảnh họ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ Trung Quốc ở Đông Nam Á và tăng trưởng chậm tại quê nhà. Việc các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc phần lớn bị hạn chế tại Ấn Độ càng tạo ra cơ hội lớn cho các thương hiệu Nhật Bản.
Dù thị phần sụt giảm, hoạt động kinh doanh của Maruti Suzuki tại Ấn Độ vẫn rất sinh lợi. Trong 5 năm qua, doanh thu đã tăng hơn gấp đôi lên 19 tỷ USD và lợi nhuận tăng gấp ba lên 1,5 tỷ USD. Thị trường Ấn Độ đóng góp khoảng 60% trong tổng số 3,3 triệu xe Suzuki bán ra toàn cầu trong năm tài chính vừa qua và chiếm gần một nửa lợi nhuận của tập đoàn.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của Maruti Suzuki là thay đổi nhận thức thương hiệu. Hãng từ lâu đã gắn liền với hình ảnh xe giá rẻ, khiến những người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn thường không cân nhắc đến Maruti. Dữ liệu của JATO Dynamics cho thấy chưa đến 3% doanh số của Maruti đến từ các mẫu xe có giá trên 15.500 USD, so với mức hơn 21% của phần còn lại của ngành.