Story
Galaxy Digital lên kế hoạch huy động 3,5 tỷ USD từ trái phiếu lợi suất cao cho trung tâm dữ liệu AI
Galaxy Digital Inc. có kế hoạch huy động khoảng 3,5 tỷ USD thông qua đợt chào bán trái phiếu lợi suất cao (junk bond) đầu tiên của mình, nhằm tài trợ cho một trung tâm dữ liệu lớn hợp tác với công ty cơ sở hạ tầng AI CoreWeave Inc. Động thái này cho thấy chiến lược mở rộng mạnh mẽ của công ty từ tài sản kỹ thuật số sang lĩnh vực cơ sở hạ tầng đang bùng nổ cho trí tuệ nhân tạo.
Chi tiết đợt chào bán
Theo hồ sơ công bố của công ty, số tiền thu được sẽ được sử dụng để tài trợ cho dự án Khuôn viên Trung tâm Dữ liệu Helios tại Hạt Dickens, Tây Texas, và thành lập các quỹ dự phòng trả nợ. Bloomberg đưa tin hôm thứ Tư rằng Morgan Stanley và Goldman Sachs Group Inc. đang quản lý đợt chào bán này, dự kiến sẽ được định giá vào ngày 23 tháng 7.
Các chi tiết chính của đợt phát hành bao gồm:
- Loại hình: Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm.
- Lịch trả nợ: Đơn vị phát hành của Galaxy sẽ hoàn trả 4% vốn gốc mỗi năm, bắt đầu từ 10 tháng sau khi công trình hoàn thành.
Đây là lần đầu tiên Galaxy Digital huy động vốn qua thị trường trái phiếu lợi suất cao, sau khi đã từng huy động vốn qua các đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi trước đây.
Tầm quan trọng chiến lược và hợp tác với CoreWeave
AdDự án trung tâm dữ liệu này được củng cố bởi một thỏa thuận quan trọng với CoreWeave. Đầu tháng này, Galaxy Digital cho biết CoreWeave đã đồng ý thuê công suất điện toán tại cơ sở này thông qua các hợp đồng kéo dài 15 năm.
Các hợp đồng này dự kiến sẽ tạo ra doanh thu hơn 1 tỷ USD mỗi năm, mang lại một dòng tiền ổn định và có thể dự đoán được cho dự án. Giai đoạn đầu của dự án đã hoàn thành vào đầu năm 2026 và giai đoạn hai dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2027.
Bối cảnh thị trường
Việc Galaxy Digital tham gia vào thị trường trái phiếu lợi suất cao để tài trợ cho cơ sở hạ tầng AI phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn. Nhu cầu khổng lồ về năng lực tính toán cho AI đang thúc đẩy các công ty tìm kiếm các nguồn vốn lớn.
Tháng trước, một công ty con của Applied Digital Corp. cũng đã huy động thành công 1,59 tỷ USD trên thị trường trái phiếu lợi suất cao để tài trợ thêm công suất điện toán cho CoreWeave ở Bắc Dakota. Điều này cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng AI có tiềm năng sinh lời lớn.