Story
EverBank và WaFd công bố thương vụ sáp nhập ngược trị giá 3,9 tỷ USD
EverBank Financial, có trụ sở tại Florida, và WaFd, một ngân hàng ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, đã đạt được thỏa thuận sáp nhập ngược trị giá 3,9 tỷ USD, theo thông báo chung của hai công ty vào thứ Hai.
Thương vụ này sẽ tạo ra một ngân hàng khu vực mới với tổng tài sản khoảng 75 tỷ USD, theo thông tin từ tờ Wall Street Journal, trích dẫn tuyên bố của các công ty.
Chi tiết thương vụ
Theo các điều khoản của thỏa thuận, EverBank sẽ sáp nhập vào WaFd. Sau khi sáp nhập, WaFd sẽ vẫn là công ty niêm yết đại chúng nhưng sẽ đổi tên thành EverBank Financial Corp và giao dịch trên sàn Nasdaq với mã chứng khoán mới là EVBK.
Đây là một cấu trúc sáp nhập ngược, trong đó một công ty tư nhân (hoặc lớn hơn) sáp nhập vào một công ty niêm yết nhỏ hơn để có được quyền niêm yết trên sàn chứng khoán.
Tác động tài chính và cấu trúc sở hữu
AdSau khi hoàn tất giao dịch, các nhà đầu tư của EverBank sẽ nắm giữ khoảng 59,2% cổ phần của công ty hợp nhất, trong khi các cổ đông của WaFd sẽ sở hữu 40,8% còn lại.
Các công ty cho biết thương vụ dự kiến sẽ mang lại lợi ích tài chính đáng kể. Cụ thể:
- Dự kiến làm tăng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2027 của WaFd lên khoảng 29%.
- Bù đắp sự pha loãng giá trị sổ sách hữu hình trong vòng chưa đầy hai năm.
Thương vụ dự kiến sẽ được hoàn tất vào đầu năm 2027.