EverBank dan WaFd Umum Gabungan Terbalik Bernilai AS$3.9 Bilion

EverBank Financial yang berpangkalan di Florida telah bersetuju untuk diambil alih oleh WaFd, sebuah bank yang lebih kecil di Pacific Northwest, dalam satu urus niaga penggabungan terbalik bernilai AS$3.9 bilion. Perjanjian ini diumumkan oleh kedua-dua syarikat pada hari Isnin, yang bakal mewujudkan sebuah entiti perbankan serantau baharu dengan aset gabungan kira-kira AS$75 bilion.

Struktur Perjanjian

Di bawah terma perjanjian ini, EverBank akan bergabung ke dalam WaFd. WaFd akan kekal sebagai syarikat dagangan awam tetapi akan menukar namanya kepada EverBank Financial Corp dan berdagang di bawah simbol ticker baharu, EVBK, di bursa saham Nasdaq.

Struktur penggabungan terbalik ini membolehkan EverBank yang lebih besar menjadi sebahagian daripada WaFd yang sudah tersenarai di bursa saham, memudahkan proses penyenaraian awam untuk entiti gabungan.

Implikasi Kewangan dan Pemilikan

Setelah urus niaga selesai, pelabur EverBank secara kolektif akan memiliki kira-kira 59.2% daripada syarikat gabungan pro forma, manakala pemegang saham WaFd akan memegang baki 40.8%.

Ad

Syarikat-syarikat tersebut mengunjurkan bahawa penggabungan ini akan memberi impak positif kepada prestasi kewangan. Antara unjuran utama termasuk:

• Peningkatan pendapatan sesaham (EPS) WaFd untuk tahun 2027 sebanyak kira-kira 29%.
• Pemulihan semula pencairan nilai buku ketara (tangible book value dilution) dalam tempoh kurang daripada dua tahun.

Latar Belakang dan Jangkaan

Perjanjian ini, yang dijangka akan dimuktamadkan pada awal tahun 2027, menggabungkan kekuatan EverBank di Florida dengan kehadiran WaFd di Pacific Northwest untuk mewujudkan pemain serantau yang lebih besar. Maklumat mengenai perjanjian itu pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal, memetik kenyataan daripada kedua-dua syarikat.