EverBank ประกาศควบรวมกิจการกับ WaFd ในดีล Reverse Merger มูลค่า 3.9 พันล้านดอลลาร์

EverBank Financial ซึ่งมีฐานดำเนินงานในฟลอริดา ได้บรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อกิจการ WaFd ซึ่งเป็นธนาคารขนาดเล็กในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านธุรกรรมการควบรวมกิจการแบบย้อนกลับ (Reverse Merger) มูลค่า 3.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ข้อตกลงดังกล่าวจะสร้างธนาคารระดับภูมิภาคแห่งใหม่ที่มีสินทรัพย์รวมประมาณ 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ตามแถลงการณ์ของทั้งสองบริษัทเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

โครงสร้างและรายละเอียดของข้อตกลง

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง EverBank จะควบรวมกิจการเข้าไปอยู่ใน WaFd ซึ่งจะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป อย่างไรก็ตาม WaFd จะเปลี่ยนชื่อเป็น EverBank Financial Corp และจะซื้อขายในตลาด Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ใหม่คือ EVBK

เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมจะเป็นดังนี้:

• นักลงทุนของ EverBank จะถือหุ้นรวมกันประมาณ 59.2%
• ผู้ถือหุ้นเดิมของ WaFd จะถือหุ้นส่วนที่เหลืออีก 40.8%

Ad

ผลกระทบทางการเงินและกรอบเวลา

ทั้งสองบริษัทคาดการณ์ว่ากระบวนการควบรวมกิจการจะเสร็จสิ้นในช่วงต้นปี 2027 และคาดว่าจะส่งผลบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการทางการเงิน โดยคาดว่าจะช่วยเพิ่มกำไรต่อหุ้น (EPS) ของ WaFd ในปี 2027 ได้ประมาณ 29%

นอกจากนี้ ผู้บริหารยังคาดการณ์ว่าจะสามารถชดเชยมูลค่าทางบัญชีที่จับต้องได้ต่อหุ้นที่ลดลง (Tangible Book Value Dilution) จากการทำธุรกรรมได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพการสร้างผลกำไรและประโยชน์จากการผนึกกำลังของทั้งสองธนาคารในอนาคต