Story
EnerSys sẽ mua lại Ultralife với giá 320 triệu đô la trong nỗ lực thúc đẩy công nghệ quốc phòng.
Nhà sản xuất pin công nghiệp EnerSys (NYSE:ENS) đã đồng ý mua lại Ultralife Corporation (NASDAQ:ULBI) trong một giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt trị giá khoảng 320 triệu đô la, bao gồm cả nợ ròng. Thỏa thuận được công bố hôm thứ Tư là một bước đi chiến lược của EnerSys nhằm củng cố vị thế của mình trong lĩnh vực công nghệ năng lượng quốc phòng chuyên dụng.
Điều khoản giao dịch và phản ứng của thị trường
Theo thỏa thuận đã được nhất trí thông qua, EnerSys sẽ tiến hành chào mua công khai để mua lại tất cả các cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của Ultralife với giá 16,00 đô la mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt. Giá chào mua này thể hiện mức chênh lệch đáng kể 166% so với giá đóng cửa cổ phiếu của Ultralife vào ngày 26 tháng 10.
Các nhà đầu tư đã phản ứng mạnh mẽ với tin tức này trong giao dịch trước giờ mở cửa. Cổ phiếu của Ultralife đã tăng vọt tới 145%, phản ánh mức chênh lệch đáng kể được chào bán cho các cổ đông của công ty. Cổ phiếu của EnerSys cũng tăng 2,3%, cho thấy sự chấp thuận của nhà đầu tư đối với thương vụ mua lại chiến lược này.
Lý do chiến lược
Việc mua lại dự kiến sẽ mở rộng đáng kể danh mục sản phẩm của EnerSys trong các ứng dụng quân sự có tốc độ tăng trưởng cao, bao gồm hệ thống điện cho máy bay không người lái, hệ thống chống máy bay không người lái, đạn dược và thiết bị đeo trên người của binh lính. Ultralife, công ty báo cáo doanh thu 191 triệu đô la trong năm tài chính 2025, mang đến các cơ sở sản xuất chuyên biệt tuân thủ các tiêu chuẩn về Thực thể nước ngoài đáng quan tâm (FEOC), một yêu cầu quan trọng đối với chuỗi cung ứng quốc phòng.
AdEnerSys cho biết họ kỳ vọng sự kết hợp này sẽ tạo ra từ 15 triệu đến 20 triệu đô la chi phí hợp nhất hàng năm trong vòng 18 tháng đầu tiên. Công ty cũng dự đoán giao dịch này sẽ làm tăng lợi nhuận pha loãng điều chỉnh của họ trong cùng khoảng thời gian đó.
Triển vọng giao dịch
EnerSys dự định tài trợ toàn bộ giao dịch bằng tiền mặt hiện có, loại bỏ mọi điều kiện ràng buộc về tài chính. Việc hoàn tất thỏa thuận tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường, bao gồm việc chào bán phần lớn cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của Ultralife và nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý.
Cả hai công ty đều đặt mục tiêu hoàn tất thương vụ vào quý đầu tiên năm 2027.