EnerSys akan mengakuisisi Ultralife senilai $320 juta dalam upaya mendorong teknologi pertahanan.

Produsen baterai industri EnerSys (NYSE:ENS) telah setuju untuk mengakuisisi Ultralife Corporation (NASDAQ:ULBI) dalam transaksi tunai senilai sekitar $320 juta, termasuk utang bersih. Kesepakatan yang diumumkan pada hari Rabu ini merupakan langkah strategis EnerSys untuk memperdalam jejaknya di sektor teknologi daya pertahanan khusus.

Syarat Kesepakatan dan Reaksi Pasar

Berdasarkan kesepakatan yang disetujui secara bulat, EnerSys akan memulai penawaran tender untuk mengakuisisi semua saham biasa Ultralife yang beredar seharga $16,00 per saham secara tunai. Harga penawaran tersebut mewakili premium 166% yang signifikan terhadap harga penutupan saham Ultralife pada 26 Oktober.

Investor bereaksi tajam terhadap berita tersebut dalam perdagangan pra-pasar. Saham Ultralife melonjak hingga 145%, mencerminkan premium substansial yang ditawarkan kepada pemegang sahamnya. Saham EnerSys juga naik 2,3%, menunjukkan persetujuan investor terhadap akuisisi strategis tersebut.

Alasan Strategis

Akuisisi ini akan secara signifikan memperluas portofolio EnerSys dalam aplikasi militer yang berkembang pesat, termasuk sistem tenaga untuk drone, sistem anti-pesawat tanpa awak, amunisi, dan peralatan yang dikenakan tentara. Ultralife, yang melaporkan pendapatan sebesar $191 juta untuk tahun fiskal 2025, membawa fasilitas manufaktur khusus yang sesuai dengan standar Foreign Entity of Concern (FEOC), persyaratan utama untuk rantai pasokan pertahanan.

Ad

EnerSys menyatakan bahwa mereka memperkirakan penggabungan ini akan menghasilkan sinergi biaya tahunan sebesar $15 juta hingga $20 juta dalam 18 bulan pertama. Perusahaan juga mengantisipasi transaksi ini akan meningkatkan laba bersih yang disesuaikan selama jangka waktu yang sama.

Prospek Transaksi

EnerSys berencana untuk mendanai seluruh transaksi dengan kas yang tersedia, sehingga menghilangkan segala kemungkinan pembiayaan. Penyelesaian kesepakatan ini tunduk pada persyaratan penutupan yang lazim, termasuk penawaran mayoritas saham biasa Ultralife yang beredar dan penerimaan izin regulasi.

Kedua perusahaan menargetkan penutupan final pada kuartal pertama tahun 2027.