Story
Cadillac Mines đặt mục tiêu huy động 363 triệu đô la Canada trong đợt IPO tại Canada
Công ty Cadillac Mines Corp. và một số nhà đầu tư ban đầu đang đặt mục tiêu huy động tổng cộng 363 triệu đô la Canada (tương đương 258 triệu USD) trong một đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Động thái này là một phần của xu hướng phục hồi hoạt động niêm yết trên thị trường chứng khoán Canada, vốn được thúc đẩy mạnh mẽ bởi các công ty trong lĩnh vực khai khoáng.
Chi tiết đợt chào bán
Theo một tuyên bố vào thứ Hai, công ty thăm dò khoáng sản có trụ sở tại Toronto này dự kiến sẽ nhận được khoảng 190 triệu đô la Canada tổng số tiền thu về từ đợt IPO. Phần còn lại, khoảng 173 triệu đô la Canada, sẽ thuộc về các cổ đông hiện hữu bán ra cổ phần của mình.
Đợt chào bán đã được khởi động cùng với chuỗi gặp gỡ nhà đầu tư sau khi công ty nộp bản cáo bạch sơ bộ sửa đổi cho các cơ quan quản lý chứng khoán tại Canada. Chi tiết của đợt chào bán bao gồm:
- Tổng số cổ phiếu: 50.228.000 cổ phiếu.
- Cổ phiếu phổ thông: được định giá 6,90 đô la Canada/cổ phiếu.
- Cổ phiếu lưu thông đặc biệt: được định giá 9,52 đô la Canada/cổ phiếu.
Quyền chọn phát hành thêm và chào bán riêng lẻ
AdCadillac Mines đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành một quyền chọn mua thêm (over-allotment) lên tới 7.534.200 cổ phiếu phổ thông bổ sung với giá 6,90 đô la Canada mỗi cổ phiếu. Quyền chọn này có thể được thực hiện toàn bộ hoặc một phần trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Nếu quyền chọn này được thực hiện đầy đủ, tổng số tiền thu về cho công ty và các cổ đông bán ra sẽ tăng lên khoảng 415 triệu đô la Canada.
Ngoài ra, công ty dự kiến hoàn tất một đợt chào bán riêng lẻ đồng thời cho Agnico Eagle Mines Limited. Thỏa thuận này bao gồm 8.696.000 cổ phiếu phổ thông, mang lại tổng số tiền thu về khoảng 60 triệu đô la Canada mà không phải trả hoa hồng cho các nhà bảo lãnh phát hành.
Bối cảnh công ty
Cadillac Mines là một công ty thăm dò khoáng sản của Canada đang phát triển một danh mục các dự án vàng và khoáng sản quan trọng dọc theo vành đai Cadillac-Larder Lake ở Ontario và Québec. Chiến lược của công ty tập trung vào việc mở rộng cơ sở tài nguyên vàng, thúc đẩy mỏ niken Geminid và khai thác tiềm năng của khu đất Abitibi mà công ty đang nắm giữ.