Story
キャデラック・マインズ、カナダでのIPOで最大3億6300万カナダドルの調達目指す
Text size
Background
カナダの鉱物探査会社キャデラック・マインズは、同社と既存株主が新規株式公開（IPO）を通じて最大で3億6300万カナダドル（約2億5800万米ドル）の調達を目指していることを発表した。このIPOは、カナダで活発化する鉱業関連の株式公開市場の新たな動きとなる。
月曜日に発表された声明によると、同社はIPOにより約1億9000万カナダドルの総収入を見込んでおり、売り出し株主は約1億7300万カナダドルの調達を目指す。同社はカナダの各州・準州の証券監督当局に修正再提出予備目論見書を提出し、同日に募集を開始し、ロードショーに着手した。
IPOの詳細
今回の公募は合計50,228,000株で構成される。内訳は以下の通り。
- 普通株式: 1株あたり6.90カナダドルで募集
- 特別フロースルー株式: 1株あたり9.52カナダドルで募集
Ad引受会社には、募集完了日から30日間、オーバーアロットメント・オプションとして最大7,534,200株の普通株式を追加購入する権利が付与される。このオプションが完全に行使された場合、会社と売り出し株主の調達総額は約4億1500万カナダドルに達する見込みだ。
同時私募と事業背景
IPOと並行して、同社はアグニコ・イーグル・マインズ社を引受先とする第三者割当増資（私募）も実施する予定だ。これにより、普通株式8,696,000株を発行し、約6000万カナダドルを調達する。この私募では引受会社への手数料は発生しない。
トロントを拠点とするキャデラック・マインズは、オンタリオ州とケベック州にまたがる「キャデラック・ラルドー・レイク・ブレーク」沿いの金および重要鉱物プロジェクトを手掛けている。同社は、金資源の拡大、ジェミニド・ニッケル鉱床の開発、およびアビティビ地域の土地の潜在能力の解放に注力している。