IPO Cadillac Mines Sasarkan Kutipan Sehingga C$363 Juta di Kanada

Syarikat penerokaan mineral Cadillac Mines Corp. bersama beberapa penyokongnya menyasarkan untuk mengumpul dana sehingga C$363 juta (kira-kira $258 juta) melalui tawaran awam permulaan (IPO), menandakan kebangkitan dalam aktiviti penyenaraian awam di Kanada yang didorong oleh sektor perlombongan.

Syarikat yang berpangkalan di Toronto itu melancarkan tawaran dan memulakan jerayawaranya pada hari Isnin selepas memfailkan prospektus awal yang dipinda dan disatukan semula dengan pihak berkuasa kawal selia sekuriti di setiap wilayah dan jajahan Kanada.

Butiran Tawaran

Menurut satu kenyataan, syarikat itu dijangka menerima perolehan kasar kira-kira C$190 juta daripada IPO tersebut, manakala pemegang saham penjual menyasarkan untuk memperoleh baki sekitar C$173 juta.

Tawaran ini akan merangkumi sejumlah 50,228,000 saham agregat. Ia terdiri daripada saham biasa yang ditawarkan pada harga C$6.90 seunit, serta saham aliran terus khas pada harga C$9.52 seunit.

Opsyen Tambahan dan Penempatan Persendirian

Ad

Syarikat dan pemegang saham penjual telah memberikan opsyen peruntukan tambahan (over-allotment) kepada penaja jamin untuk membeli sehingga 7,534,200 saham biasa tambahan pada harga C$6.90. Opsyen ini boleh dilaksanakan sama ada secara keseluruhan atau sebahagian dalam tempoh 30 hari dari tarikh penutupan tawaran.

Jika opsyen peruntukan tambahan dilaksanakan sepenuhnya, jumlah perolehan kasar daripada tawaran kepada syarikat dan pemegang saham penjual akan meningkat kepada kira-kira C$415 juta. Selain itu, syarikat juga akan melaksanakan penempatan persendirian serentak sebanyak 8,696,000 saham biasa kepada Agnico Eagle Mines Limited untuk perolehan kasar kira-kira C$60 juta.

Latar Belakang Syarikat

Cadillac Mines ialah syarikat penerokaan mineral Kanada yang memajukan portfolio projek emas dan mineral kritikal di sepanjang jalur Cadillac-Larder Lake Break di Ontario dan Québec. Langkah IPO ini dilihat sebagai sebahagian daripada pemulihan yang lebih meluas dalam pasaran penyenaraian awam Kanada, terutamanya dalam industri sumber asli.

Syarikat memberi tumpuan untuk mengembangkan pangkalan sumber emasnya, memajukan deposit nikel Geminid, dan meneroka potensi kedudukan tanahnya di Abitibi. Dana daripada IPO ini dijangka menyokong matlamat strategik tersebut.