Story
IPO Cadillac Mines Targetkan Dana C$363 Juta di Bursa Kanada
Cadillac Mines Corp. beserta sejumlah investor pendukungnya menargetkan penghimpunan dana hingga C$363 juta (sekitar $258 juta) melalui penawaran umum perdana (IPO), yang turut mendorong pemulihan aktivitas pencatatan saham di Kanada yang didominasi oleh sektor pertambangan.
Rincian Penawaran
Berdasarkan pernyataan perusahaan yang dirilis pada hari Senin, perusahaan eksplorasi mineral yang berbasis di Toronto ini diperkirakan akan menerima dana kotor sekitar C$190 juta dari IPO. Sementara itu, pemegang saham penjual menargetkan perolehan dana sekitar C$173 juta dari penawaran tersebut.
Penawaran ini akan terdiri dari total 50.228.000 lembar saham, yang mencakup:
- Saham biasa dengan harga C$6,90 per lembar.
- Saham khusus *flow-through* dengan harga C$9,52 per lembar.
Perusahaan telah memulai masa penawaran dan *roadshow* pada hari Senin setelah mengajukan prospektus awal yang telah diamandemen kepada otoritas regulator sekuritas di setiap provinsi dan wilayah Kanada.
AdOpsi Tambahan dan Penempatan Pribadi
Cadillac Mines dan pemegang saham penjual telah memberikan opsi penjatahan lebih (*over-allotment*) kepada para penjamin emisi. Opsi ini memungkinkan pembelian hingga 7.534.200 saham biasa tambahan dengan harga C$6,90 per lembar. Opsi ini dapat dieksekusi kapan saja dalam periode 30 hari sejak tanggal penutupan penawaran. Jika opsi ini dieksekusi sepenuhnya, total dana kotor yang dihimpun akan mencapai sekitar C$415 juta.
Secara bersamaan, perusahaan juga akan menyelesaikan penawaran perbendaharaan melalui penempatan pribadi (*private placement*) sebanyak 8.696.000 saham biasa kepada Agnico Eagle Mines Limited. Transaksi ini diharapkan akan menghasilkan dana kotor sekitar C$60 juta tanpa ada komisi yang dibayarkan kepada penjamin emisi.
Latar Belakang Perusahaan
Cadillac Mines adalah perusahaan eksplorasi mineral Kanada yang fokus pada pengembangan portofolio proyek emas dan mineral kritis di sepanjang wilayah Cadillac-Larder Lake Break di Ontario dan Québec. Dana dari IPO ini akan digunakan untuk memperluas basis sumber daya emas, memajukan deposit nikel Geminid, dan membuka potensi di lahan Abitibi yang dimilikinya.