Story
BFF Bank cân nhắc đề nghị mua cổ phần từ Cerberus và phương án bán tài sản
Ngân hàng BFF Bank SpA của Ý đang cân nhắc một loạt các lựa chọn chiến lược, bao gồm đề nghị mua cổ phần từ công ty đầu tư Mỹ Cerberus Capital Management và việc bán một số mảng kinh doanh, nhằm củng cố vị thế vốn theo yêu cầu của cơ quan quản lý.
Các đề nghị chính
Theo Bloomberg, dẫn lời các nguồn thạo tin, Cerberus đã đưa ra một đề nghị không ràng buộc về việc mua lại cổ phần của BFF Bank với tỷ lệ dưới 30% thông qua một đợt tăng vốn. Đề xuất sơ bộ này đã được hội đồng quản trị của BFF thảo luận vào thứ Năm tuần trước.
Kế hoạch này bao gồm:
- BFF Bank sẽ thực hiện một đợt tăng vốn trị giá khoảng 300 triệu euro (350 triệu USD).
- Cerberus sẽ tham gia một phần trong đợt tăng vốn này, đảm bảo tỷ lệ sở hữu của họ không vượt qua ngưỡng 30%, mức sẽ kích hoạt một cuộc chào mua công khai bắt buộc theo quy định.
AdBên cạnh đó, BFF Bank cũng đã nhận được các đề nghị sơ bộ khác cho việc bán tài sản. Cụ thể, BPER Banca SpA quan tâm đến việc mua lại mảng kinh doanh thanh toán và ngân hàng lưu ký, trong khi công ty quản lý tài sản được nhà nước hậu thuẫn AMCO đã gửi đề xuất cho mảng hoạt động bao thanh toán (factoring). Sella Group cũng bày tỏ sự quan tâm đến mảng kinh doanh thanh toán của BFF.
Bối cảnh và Tác động
Các động thái này diễn ra trong bối cảnh BFF Bank đang chịu sự giám sát chặt chẽ từ Ngân hàng Trung ương Ý về sổ sách cho vay và tình hình vốn. Đầu năm nay, cơ quan quản lý đã yêu cầu BFF đánh giá lại việc xử lý các khoản tín dụng và bổ nhiệm hai đại diện để hỗ trợ hội đồng quản trị.
Ngân hàng Trung ương Ý mong muốn BFF xác định các biện pháp củng cố vốn, do ngân hàng này có nguy cơ đối mặt với tình trạng thiếu hụt vốn vào năm 2028 nếu không có hành động kịp thời. Tính đến thứ Sáu, giá trị vốn hóa thị trường của BFF Bank là gần 600 triệu euro. Theo các nguồn tin, đề nghị của BPER cho mảng thanh toán và lưu ký ngụ ý một mức định giá cho toàn bộ BFF Bank xấp xỉ giá trị thị trường hiện tại.