BFF Bank Timbang Tawaran Pegangan Cerberus Di Tengah-tengah Rundingan Jualan Aset

Cerberus Capital Management telah mengemukakan cadangan untuk mengambil alih pegangan kurang daripada 30% dalam BFF Bank SpA melalui satu langkah peningkatan modal, ketika pemberi pinjaman dari Itali itu sedang mempertimbangkan pelbagai pilihan untuk mengukuhkan kedudukan perniagaannya, menurut laporan Bloomberg yang memetik sumber yang arif tentang perkara itu.

Butiran Tawaran dan Pilihan Lain

Tawaran tidak terikat daripada firma pelaburan AS itu adalah antara cadangan yang dibincangkan oleh lembaga pengarah BFF pada hari Khamis. Di bawah cadangan awal tersebut, BFF akan melaksanakan peningkatan modal berjumlah kira-kira €300 juta ($350 juta), dengan Cerberus mengambil bahagian yang direka untuk mengekalkan pegangannya di bawah ambang 30%, iaitu paras yang akan mencetuskan bidaan pengambilalihan mandatori.

Selain tawaran daripada Cerberus, BFF Bank juga dilaporkan telah menerima beberapa cadangan lain:

• BPER Banca SpA: Tawaran awal untuk membeli perniagaan pembayaran dan bank depositori milik BFF.
• AMCO: Pengurus aset yang disokong kerajaan Itali itu mengemukakan cadangan untuk operasi pemfaktoran BFF.
• Sella Group: Menyatakan minat secara berasingan terhadap perniagaan pembayaran BFF.

Ad

Konteks Tekanan Kawal Selia

Langkah BFF untuk meneliti pilihan strategik ini adalah berikutan pemeriksaan rapi oleh Bank of Italy terhadap buku pinjaman dan kedudukan modalnya. Awal tahun ini, badan kawal selia itu mengarahkan BFF untuk menilai semula layanan pendedahan kreditnya dan telah melantik dua wakil untuk menyokong lembaga pengarah bank tersebut.

Pengawal selia itu mahu BFF mengenal pasti langkah-langkah untuk memperkukuh modal kerana ia berdepan dengan potensi kekurangan modal menjelang 2028 jika tiada tindakan diambil. Sehingga Jumaat, BFF Bank mempunyai permodalan pasaran hampir €600 juta. Menurut sumber, cadangan BPER untuk operasi pembayaran dan jagaan membayangkan penilaian untuk keseluruhan BFF pada nilai yang hampir sama dengan nilai pasarannya sekarang.