Haymaker Acquisition Corp V ระดมทุน IPO มูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ในตลาด NYSE

Haymaker Acquisition Corp V ประกาศราคาการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยสามารถระดมทุนได้ทั้งสิ้น 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการเสนอขายหน่วยลงทุนจำนวน 25 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 10.00 ดอลลาร์สหรัฐ ตามแถลงการณ์ของบริษัท

หน่วยลงทุนดังกล่าวคาดว่าจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange) ภายใต้สัญลักษณ์ "HYACU" ในวันที่ 17 กันยายน 2026 และคาดว่าการเสนอขายจะเสร็จสิ้นในวันที่ 18 กันยายน 2026

รายละเอียดการเสนอขาย

แต่ละหน่วยลงทุนที่เสนอขายประกอบด้วยหุ้นสามัญประเภท A (Class A ordinary share) หนึ่งหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrant) ที่สามารถไถ่ถอนได้หนึ่งในสามส่วน โดยใบสำคัญแสดงสิทธิเต็มหน่วยแต่ละใบจะให้สิทธิ์ผู้ถือในการซื้อหุ้นสามัญประเภท A หนึ่งหุ้นในราคา 11.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น

ภายหลังจากการเสนอขาย เมื่อหน่วยลงทุนถูกแยกส่วนกัน หุ้นสามัญประเภท A และใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อขายในตลาดภายใต้สัญลักษณ์ "HYAC" และ "HYACW" ตามลำดับ เงินที่ได้จากการเสนอขายทั้งหมดหน่วยละ 10.00 ดอลลาร์จะถูกนำฝากเข้าบัญชีทรัสต์ (trust account) เมื่อปิดการเสนอขาย

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัท

Ad

Haymaker Acquisition Corp V เป็นบริษัทจัดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ (SPAC) หรือที่เรียกว่า "บริษัทเช็คเปล่า" (blank check company) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อสินทรัพย์ หรือการรวมธุรกิจในรูปแบบอื่นที่คล้ายคลึงกัน

บริษัทระบุว่าเป้าหมายหลักจะมุ่งเน้นไปที่บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม, สินค้าอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค โดยมีนายคริสโตเฟอร์ แบรดลีย์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ผู้จัดจำหน่ายและเงื่อนไขเพิ่มเติม

บริษัทได้ให้สิทธิ์แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เป็นระยะเวลา 45 วันในการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้สูงสุด 3,750,000 หน่วยในราคา IPO เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (over-allotments) หากมี

สำหรับการเสนอขายครั้งนี้ มี Cantor Fitzgerald & Co. และ William Blair ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม (joint book-running managers) และมี Roth Capital Partners เป็นผู้จัดการร่วม (co-manager)