Haymaker Acquisition Corp V huy động 250 triệu USD qua IPO trên sàn NYSE

Công ty séc trắng Haymaker Acquisition Corp V đã công bố việc định giá đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), huy động tổng số tiền 250 triệu USD. Theo một thông cáo báo chí, các đơn vị của công ty dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) từ ngày 17 tháng 9 năm 2026.

Chi tiết đợt chào bán

Đợt IPO bao gồm 25.000.000 đơn vị với giá 10,00 USD mỗi đơn vị. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 9 năm 2026.

• Cấu trúc đơn vị: Mỗi đơn vị bao gồm một cổ phiếu phổ thông loại A và một phần ba (1/3) chứng quyền có thể mua lại.
• Điều khoản chứng quyền: Mỗi chứng quyền hoàn chỉnh cho phép người nắm giữ mua một cổ phiếu phổ thông loại A với giá thực hiện là 11,50 USD.
• Mã giao dịch: Các đơn vị sẽ giao dịch dưới mã HYACU. Sau khi các thành phần của đơn vị được tách riêng, cổ phiếu phổ thông và chứng quyền dự kiến sẽ giao dịch dưới các mã tương ứng là HYAC và HYACW.

Công ty cũng đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn trong 45 ngày để mua thêm tới 3.750.000 đơn vị theo giá IPO nhằm trang trải cho các phân bổ vượt mức nếu có.

Mục tiêu và chiến lược của công ty

Ad

Haymaker Acquisition Corp V là một công ty séc trắng (blank check company), được thành lập với mục đích thực hiện một vụ sáp nhập, mua lại tài sản hoặc một hình thức hợp nhất kinh doanh tương tự. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt IPO, tương đương 10,00 USD mỗi đơn vị, sẽ được gửi vào một tài khoản ủy thác sau khi hoàn tất.

Công ty cho biết trọng tâm chính sẽ là các công ty trong lĩnh vực công nghiệp, hàng tiêu dùng và các ngành sản phẩm, dịch vụ liên quan đến tiêu dùng. Ông Christopher Bradley giữ chức vụ Giám đốc Điều hành và Giám đốc Tài chính của công ty.

Các bên bảo lãnh phát hành

Cantor Fitzgerald & Co. và William Blair đóng vai trò là các nhà đồng quản lý dựng sổ chính cho đợt IPO này. Roth Capital Partners đóng vai trò là đồng quản lý.