Story
SPAC Haymaker Acquisition Corp V Tetapkan Harga IPO Senilai $250 Juta di NYSE
Summary
Perusahaan akuisisi bertujuan khusus (SPAC) ini telah menetapkan harga penawaran umum perdana untuk 25 juta unit, dan akan mulai diperdagangkan di New York Stock Exchange pada 17 September 2026.
Haymaker Acquisition Corp V, sebuah perusahaan akuisisi bertujuan khusus (SPAC), mengumumkan telah menetapkan harga penawaran umum perdana (IPO) senilai $250 juta. Perusahaan akan menawarkan 25 juta unit dengan harga $10,00 per unit.
Unit-unit perusahaan ini dijadwalkan akan mulai diperdagangkan di New York Stock Exchange (NYSE) pada 17 September 2026, dengan simbol ticker "HYACU". Menurut siaran pers perusahaan, proses penawaran ini diperkirakan akan ditutup pada 18 September 2026.
Rincian Penawaran
Setiap unit yang ditawarkan terdiri dari satu saham biasa Kelas A dan sepertiga dari satu waran yang dapat ditebus (*redeemable warrant*). Setiap satu waran penuh memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham biasa Kelas A dengan harga $11,50 per saham.
Setelah unit-unit tersebut dipisahkan, saham biasa Kelas A dan waran diharapkan akan diperdagangkan di NYSE dengan simbol masing-masing "HYAC" dan "HYACW". Seluruh dana hasil IPO sebesar $10,00 per unit akan disimpan dalam rekening penampungan (*trust account*) setelah penutupan penawaran.
Perusahaan juga telah memberikan opsi 45 hari kepada para penjamin emisi (*underwriters*) untuk membeli hingga 3.750.000 unit tambahan dengan harga IPO. Opsi ini bertujuan untuk menutupi kelebihan penjatahan (*over-allotments*), jika ada.
AdStrategi dan Latar Belakang
Haymaker Acquisition Corp V adalah perusahaan cek kosong (*blank check company*) yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan merger, akuisisi aset, atau kombinasi bisnis serupa dengan perusahaan lain. Strategi ini merupakan ciri khas dari operasional SPAC.
Perusahaan menyatakan bahwa fokus utamanya adalah mencari target akuisisi di sektor industri, konsumen, serta produk dan layanan yang terkait dengan konsumen. Haymaker Acquisition Corp V dipimpin oleh Christopher Bradley yang menjabat sebagai Chief Executive Officer dan Chief Financial Officer.
Bertindak sebagai manajer pelaksana gabungan (*joint book-running managers*) dalam IPO ini adalah Cantor Fitzgerald & Co. dan William Blair. Sementara itu, Roth Capital Partners berperan sebagai *co-manager*.