Story
Citi อัปเกรดคาดการณ์ตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ เคาะหุ้นเด่นกลุ่ม AI ที่น่าลงทุนถึงปี 2027
Citi ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลก โดยระบุว่าการลงทุนในคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง (HPC) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เร่งตัวขึ้นจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ธนาคารคาดการณ์ว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าของดาต้าเซ็นเตอร์ (IT load) ทั่วโลกจะเติบโตในอัตราเฉลี่ยต่อปีที่ 25% (CAGR) จาก 121 กิกะวัตต์ในปี 2026 สู่ระดับ 370 กิกะวัตต์ ในปี 2031
มุมมองใหม่ต่อการเติบโตของดาต้าเซ็นเตอร์
รายงานจาก Citi ระบุว่าการปรับปรุงแบบจำลองคาดการณ์ตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลกในครั้งนี้ สะท้อนผลประกอบการล่าสุด, ความต้องการใช้งาน AI ที่แข็งแกร่ง, ยอดขายชิปที่รวดเร็วกว่าคาด และการรวมข้อมูลจากประเทศจีนซึ่งไม่เคยรวมอยู่ในการคาดการณ์ก่อนหน้านี้เข้ามาด้วย
Citi เชื่อว่าปัจจัยหนุนสำคัญมาจากความต้องการเวิร์กโหลด AI ที่ซับซ้อนและทำงานได้ด้วยตนเอง (Agentic AI) ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการนำ AI ไปปรับใช้ในภาคธุรกิจในวงกว้าง โดยคาดว่าปริมาณการดูดซับ IT load ต่อปีจะเร่งตัวขึ้นจาก 35 กิกะวัตต์ในปี 2026 เป็น 60 กิกะวัตต์ในปี 2031
อุปทานที่จำกัดและผลกระทบต่อตลาด
ในระยะสั้น ตลาดยังคงเผชิญกับข้อจำกัดด้านอุปทาน โดยเฉพาะปัญหาด้านความพร้อมของพลังงานในบางพื้นที่ เช่น รัฐเท็กซัสและนิวยอร์กที่ได้ระงับการอนุมัติโครงการพัฒนาดาต้าเซ็นเตอร์ใหม่เป็นการชั่วคราว ซึ่งสถานการณ์นี้อาจทำให้โครงการที่ได้รับอนุมัติและมีพลังงานจัดสรรไว้แล้วมีมูลค่าสูงขึ้น
AdCiti คาดว่าแนวโน้มดังกล่าวจะผลักดันให้เกิดการเช่าพื้นที่ล่วงหน้า (pre-leasing) ยาวไปจนถึงปี 2028-2030 เนื่องจากบริษัทกลุ่มไฮเปอร์สเกลและผู้พัฒนาโมเดล AI ต่างต้องการจับจองพื้นที่เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต โดยคาดว่ายอดจอง IT load จะสูงถึง 35 กิกะวัตต์ ในปี 2026 และเร่งตัวเป็น 40 กิกะวัตต์ ในปี 2027 ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ครั้งก่อนอย่างมีนัยสำคัญ
หุ้นเด่นที่ Citi แนะนำ
จากแนวโน้มการเติบโตดังกล่าว Citi ได้เปิดเผยรายชื่อหุ้นที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม โดยแนะนำให้ "ซื้อ" ดังนี้:
- ดาต้าเซ็นเตอร์: Equinix (EQIX), Digital Realty Trust (DLR) และ TeraWulf (WULF)
- สาธารณูปโภค (Utilities): NextEra Energy (NEE) และ FirstEnergy (FE)
- เซมิคอนดักเตอร์: AMD และ Celestica (CLS)
- อินเทอร์เน็ต: Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL) และ Meta (META)
- ซอฟต์แวร์: Microsoft (MSFT), Oracle (ORCL) และกลุ่มผู้ให้บริการคลาวด์ยุคใหม่ (neocloud providers)
Read next
More on หุ้น
FTC สั่งให้ Walmart, Uber และ Delta เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดราคาตามบุคคล
คณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (FTC) เรียกร้องให้บริษัทขนาดใหญ่ 9 แห่ง ซึ่งรวมถึงบริษัทชั้นนำในธุรกิจค้าปลีก การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (gig economy) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลผู้บริโภคในการกำหนดราคาสินค้าและค่าจ้างรายบุคคล
Google เปิดตัวโมเดล AI Gemini 4 Carbon เพื่อเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
Google บริษัทในเครือ Alphabet ได้เปิดตัว Gemini 4 Carbon ซึ่งเป็นโมเดล AI รุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูง เช่น การตรวจจับช่องโหว่และการสร้างโค้ดที่ปลอดภัย การเปิดตัวครั้งนี้เป็นการเพิ่มการแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง OpenAI และ Anthropic ในตลาด AI สำหรับองค์กร
หุ้น Oracle พุ่งขึ้นหลังจากเปิดเผยเป้าหมายรายได้ 225 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปี 2030
หุ้นของ Oracle พุ่งขึ้นอย่างมากหลังจากที่บริษัทได้นำเสนอแนวโน้มทางการเงินระยะยาว โดยตั้งเป้าหมายรายได้ต่อปีอย่างน้อย 225 พันล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2030 ซึ่งขับเคลื่อนโดยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังขยายตัว
แหล่งข่าวระบุว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบข้อตกลงซื้อกิจการ Hugging Face มูลค่า 12.9 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ท่ามกลางการสอบสวนด้านการผูกขาดทางการค้าในวงกว้าง
มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบแผนการเข้าซื้อกิจการแพลตฟอร์ม AI Hugging Face มูลค่า 12.93 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการผูกขาดทางการค้าที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับการดำเนินงานในตลาดของบริษัทผู้ผลิตชิปรายนี้