Story
รายงานจาก Financial Times ระบุว่า จีนกำลังทบทวนการพึ่งพา Broadcom อย่างมากในศูนย์ข้อมูลของรัฐ
Summary
มีรายงานว่าทางการจีนกำลังประเมินการใช้งานฮาร์ดแวร์เครือข่ายของ Broadcom อย่างแพร่หลายในศูนย์ข้อมูลของรัฐ ซึ่งการเคลื่อนไหวนี้อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลักของบริษัทผู้ผลิตชิปจากสหรัฐฯ และส่งเสริมซัพพลายเออร์ภายในประเทศ
รายงานจาก Financial Times ระบุว่า ทางการจีนกำลังตรวจสอบการพึ่งพาฮาร์ดแวร์เครือข่ายของ Broadcom ในศูนย์ข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ การเคลื่อนไหวนี้บ่งชี้ถึงความพยายามของปักกิ่งในการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี และอาจสร้างอุปสรรคสำคัญต่อธุรกิจหลักของยักษ์ใหญ่ด้านเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐฯ
การตรวจสอบโดยรัฐ
รายงานจาก FT ระบุว่า การตรวจสอบนี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารสินทรัพย์ของรัฐ (SASAC) ผลการตรวจสอบเบื้องต้นของคณะกรรมการพบว่า สวิตช์เครือข่ายของ Broadcom อาจมีสัดส่วนมากถึง 90% ของอุปกรณ์ในศูนย์ข้อมูลของรัฐบางแห่ง
ปัจจุบัน กระบวนการนี้ถูกอธิบายว่าเป็นขั้นตอนการสำรวจมากกว่าการห้ามอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม อาจนำไปสู่คำแนะนำอย่างไม่เป็นทางการที่ส่งเสริมให้ทยอยเลิกใช้ฮาร์ดแวร์จากต่างประเทศ นี่เป็นไปตามแบบอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตชิปอีกรายของสหรัฐฯ อย่าง Nvidia ถูกห้ามใช้ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐในลักษณะเดียวกัน
ผลกระทบต่อ Broadcom และคู่แข่ง
การที่ Broadcom อาจย้ายออกจากศูนย์ข้อมูลที่รัฐบาลจีนควบคุม จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อแผนกเครือข่ายของ Broadcom ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อกลยุทธ์การเติบโตในด้านปัญญาประดิษฐ์ แม้ว่าภาคส่วนของรัฐบาลจีนจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของตลาดโลกของ Broadcom แต่ก็คิดเป็นสัดส่วนที่สำคัญของรายได้จากเซมิคอนดักเตอร์
Adการพัฒนาครั้งนี้สอดคล้องกับแคมเปญที่กว้างขึ้นของปักกิ่งในการแทนที่เทคโนโลยีต่างประเทศด้วยเทคโนโลยีภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ รายงานของ Financial Times ระบุบริษัทในประเทศหลายแห่งที่อาจได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงจาก Broadcom ได้แก่:
- Huawei: ผู้ให้บริการสวิตช์เครือข่ายระดับไฮเอนด์รายใหญ่ในจีนอยู่แล้ว
- H3C Technologies: ผู้จำหน่ายเครือข่ายภายในประเทศรายสำคัญ
- Ruijie Networks: ผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์เครือข่ายศูนย์ข้อมูลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น
บริบทเชิงกลยุทธ์
การทบทวนครั้งนี้ไม่ได้เน้นเรื่องต้นทุนมากนัก แต่เน้นเรื่องความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานมากขึ้น เนื่องจากคู่แข่งทางเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ และจีนทวีความรุนแรงขึ้น ศูนย์ข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความทะเยอทะยานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของจีน และปักกิ่งกำลังดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงจากมาตรการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ในอนาคตที่จะขยายขอบเขตไปไกลกว่า GPU ไปสู่โครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายที่จำเป็น
สำหรับนักลงทุน การกระทำนี้ตอกย้ำความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับจีนต้องเผชิญ แม้ว่าการเติบโตหลักของ Broadcom จะมาจากสัญญาที่ทำกับผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ระดับโลกนอกประเทศจีน แต่การถอนตัวออกจากภาคส่วนของรัฐบาลจีนอย่างเป็นระบบจะทำให้ตลาดเป้าหมายโดยรวมสำหรับฮาร์ดแวร์เครือข่าย AI แคบลง
Read next
More on หุ้น
ดัชนี FTSE 100 ปรับตัวขึ้น เนื่องจากความหวังด้านการเจรจาทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลง
ตลาดหุ้นอังกฤษปรับตัวสูงขึ้นในวันพุธ โดยดัชนี FTSE 100 ปรับตัวขึ้น เนื่องจากสัญญาณความคืบหน้าทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านช่วยบรรเทาความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมือง และทำให้ราคาน้ำมันดิบลดลง ส่งผลให้นักลงทุนมีความอยากลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น
หุ้น Adyen ลดลงหลังจากตั้งชื่อ Niclas Neglen จาก Klarna เป็น CFO คนใหม่
บริษัทผู้ให้บริการด้านการชำระเงินจากเนเธอร์แลนด์ได้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินคนใหม่จากบริษัทคู่แข่งอย่าง Klarna และประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับบริษัทฟินเทค Flatpay ส่งผลให้ราคาหุ้นลดลงมากกว่า 2%
หุ้น Renishaw พุ่งขึ้นหลังรายงานผลประกอบการทั้งปีดีเกินคาดและรายได้ไตรมาส 4 ทำสถิติสูงสุด
หุ้นของบริษัทวิศวกรรมความแม่นยำแห่งสหราชอาณาจักรพุ่งขึ้นหลังจากรายงานผลกำไรและรายได้ประจำปีที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่แข็งแกร่งจากภาคอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอวกาศ
ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวสูงขึ้น หลังราคาน้ำมันลดลงช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ
ดัชนี STOXX 600 ของยุโรปปรับตัวสูงขึ้น ใกล้ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลงช่วยบรรเทาแรงกดดันต่ออัตรากำไรของบริษัทต่างๆ การเคลื่อนไหวนี้ได้รับแรงหนุนจากการกลับมาเปิดใช้งานท่อส่งน้ำมันที่สำคัญของซาอุดีอาระเบีย และความคืบหน้าทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน