파이낸셜 타임스 보도에 따르면, 중국은 국가 데이터 센터에서 브로드컴에 대한 높은 의존도를 재검토하고 있습니다.

파이낸셜 타임스(FT) 보도에 따르면, 중국 당국이 국영 데이터센터 내 브로드컴 네트워크 하드웨어 의존도를 재검토하고 있습니다. 이는 베이징이 기술 자립을 강화하려는 움직임을 보여주는 것으로, 미국 반도체 대기업 브로드컴의 핵심 사업 부문에 상당한 악영향을 미칠 수 있습니다.

정부의 감시

FT는 중국 국유자산감독관리위원회(SASAC)가 이번 검토를 진행하고 있다고 보도했습니다. SASAC의 초기 조사 결과, 일부 국영 데이터센터 시설에서는 브로드컴 네트워크 스위치가 최대 90%에 달하는 것으로 나타났다고 합니다.

현재 이 절차는 공식적인 금지 조치가 아닌 조사 단계로 설명되고 있습니다. 그러나 이는 외국산 하드웨어의 단계적 퇴출을 장려하는 비공식적인 지침으로 이어질 가능성이 있습니다. 이는 과거 또 다른 미국 반도체 제조업체인 엔비디아 제품이 유사한 국가 지원 인프라 프로젝트에서 금지되었던 전례를 따르는 것입니다.

브로드컴과 경쟁사에 미치는 영향

중국 국영 데이터센터에서 자국산 장비가 철수될 경우, 브로드컴의 네트워킹 사업부는 인공지능 분야에서의 성장 전략에 매우 중요한 역할을 하는 만큼 직접적인 타격을 입을 수 있습니다. 중국 국영 데이터센터는 브로드컴의 글로벌 시장에서 차지하는 비중은 작지만, 반도체 매출의 상당 부분을 차지합니다.

이번 조치는 특히 핵심 인프라 분야에서 외국 기술을 자국산으로 대체하려는 베이징의 광범위한 정책 기조와 맥락을 같이합니다. 파이낸셜 타임스(FT) 보고서는 브로드컴의 공급망 이탈로 수혜를 입을 수 있는 몇몇 중국 기업을 다음과 같이 언급했습니다.

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• 화웨이: 이미 중국에서 고급 네트워킹 스위치의 주요 공급업체

H3C 테크놀로지스: 중국 내 주요 네트워킹 장비 공급업체

루이지 네트웍스: 선전 증권거래소에 상장된 데이터센터 네트워킹 장비 전문 기업

전략적 배경

이번 조치는 비용 절감보다는 미·중 기술 경쟁 심화 속에서 공급망의 회복력을 강화하기 위한 전략적인 움직임입니다. 중국 정부의 지원을 받는 데이터 센터는 중국의 독자적인 AI 전략에 필수적인 요소이며, 베이징은 향후 미국의 수출 통제가 GPU를 넘어 핵심 네트워크 하드웨어까지 확대될 가능성을 완화하기 위해 움직이고 있습니다.

투자자들에게 있어 이러한 움직임은 중국에 사업 기반을 둔 미국 반도체 기업들이 직면한 지정학적 위험에 대한 우려를 더욱 강화합니다. 브로드컴의 주요 성장 동력은 중국 이외 지역의 글로벌 하이퍼스케일러와의 계약이지만, 중국 정부 부문에서 계획적으로 철수하더라도 AI 네트워킹 하드웨어 시장에서의 전체 시장 점유율은 줄어들 수밖에 없습니다.