Citi Unjurkan Lonjakan 53% dalam Permintaan SSD Perusahaan Berasaskan AI menjelang 2027, Disyorkan oleh Samsung dan SK Hynix

Permintaan untuk pemacu keadaan pepejal perusahaan (eSSD) dijangka meningkat secara dramatik menjelang 2027, didorong oleh pertumbuhan pesat kecerdasan buatan, menurut laporan penyelidikan baharu daripada Citi. Bank itu mengenal pasti Samsung Electronics dan SK Hynix sebagai dua peneraju cip memori yang bakal mendapat manfaat daripada perubahan struktur ini.

AI Memacu Permintaan yang Belum Pernah Terjadi

Penganalisis Citi menulis dalam nota pada hari Isnin bahawa "pembelajaran berterusan dan inferens AI akan memacu peningkatan ketara dalam permintaan eSSD," mengunjurkan lonjakan 52.9% tahun ke tahun pada tahun 2027. Bank itu menjangkakan permintaan SSD keseluruhan akan meningkat 45% dalam tempoh yang sama, dengan pertumbuhan yang sangat kukuh dalam storan Sel Tahap Empat (QLC) kerana sistem AI memerlukan kolam data yang lebih besar yang terletak lebih dekat dengan pemecut.

Permintaan perusahaan yang mantap ini dijangka akan mengimbangi potensi kelemahan dalam sektor pengguna. Walaupun permintaan untuk NAND pengguna mungkin perlahan disebabkan oleh pasaran telefon pintar dan PC yang lembap, Citi percaya "permintaan AI perusahaan yang kukuh mencukupi untuk mengimbangi penurunan permintaan NAND pengguna."

Mengetatkan Prospek Bekalan

Ad

Landskap bekalan untuk memori kilat NAND dijangka akan mengetatkan dengan ketara, sekali gus menambah tekanan yang didorong oleh permintaan. Citi menyatakan bahawa pengeluar memori mengutamakan kapasiti pengeluaran untuk DRAM dan memori jalur lebar tinggi (HBM) berbanding NAND untuk memenuhi keperluan pemecut AI.

Perubahan strategik dalam pengeluaran ini diramalkan akan meluaskan defisit bekalan NAND daripada 0.8% tahun ini kepada 6.1% pada tahun 2027 dan 5.5% pada tahun 2028. Trend ini diburukkan lagi oleh pusat data AI, terutamanya di China, yang semakin menggantikan pemacu cakera keras (HDD) tradisional dengan SSD berprestasi tinggi, menurut laporan itu.

Cadangan Penganalisis

Berdasarkan dinamik pasaran ini, Citi mengulangi penarafan "Beli" untuk kedua-dua Samsung Electronics dan SK Hynix. Firma itu menyatakan bahawa kedua-dua syarikat berada pada kedudukan yang baik untuk memanfaatkan asas bekalan-permintaan NAND yang semakin ketat dan pertumbuhan struktur jangka panjang dalam permintaan storan yang didorong oleh sektor AI.