Story
Citi คาดการณ์ว่าความต้องการ SSD สำหรับองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะเพิ่มขึ้น 53% ภายในปี 2027 และแนะนำให้เลือกใช้ Samsung และ SK Hynix
Summary
รายงานฉบับใหม่จาก Citi คาดการณ์ว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะผลักดันให้ความต้องการไดรฟ์โซลิดสเตทสำหรับองค์กร (eSSD) เพิ่มขึ้น 52.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในปี 2027 ซึ่งจะสร้างภาวะขาดแคลนอุปทานอย่างมากและเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายสำคัญ
รายงานวิจัยฉบับใหม่จากซิตี้ระบุว่า ความต้องการไดรฟ์โซลิดสเตทสำหรับองค์กร (eSSD) มีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นอย่างมากภายในปี 2027 โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ธนาคารได้ระบุว่า Samsung Electronics และ SK Hynix เป็นผู้นำด้านชิปหน่วยความจำสองรายที่จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนี้
AI ผลักดันความต้องการที่ไม่เคยมีมาก่อน
นักวิเคราะห์ของซิตี้เขียนในบันทึกเมื่อวันจันทร์ว่า "การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการอนุมานของ AI จะผลักดันให้ความต้องการ eSSD เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ" โดยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 52.9% เมื่อเทียบกับปีต่อปีในปี 2027 ธนาคารคาดการณ์ว่าความต้องการ SSD โดยรวมจะเติบโต 45% ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตที่แข็งแกร่งในส่วนของหน่วยความจำแบบ Quad-Level Cell (QLC) เนื่องจากระบบ AI ต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้นที่อยู่ใกล้กับตัวเร่งความเร็วมากขึ้น
ความต้องการที่แข็งแกร่งในภาคองค์กรนี้คาดว่าจะชดเชยความอ่อนแอที่อาจเกิดขึ้นในภาคผู้บริโภคได้มากกว่า แม้ว่าความต้องการ NAND สำหรับผู้บริโภคอาจชะลอตัวลงเนื่องจากตลาดสมาร์ทโฟนและพีซีที่ซบเซา แต่ Citi เชื่อว่า "ความต้องการ AI ในภาคองค์กรที่แข็งแกร่งนั้นเพียงพอที่จะชดเชยการลดลงของความต้องการ NAND สำหรับผู้บริโภค"
แนวโน้มอุปทานที่ตึงตัวขึ้น
Adคาดว่าอุปทานของหน่วยความจำแฟลช NAND จะตึงตัวขึ้นอย่างมาก ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันจากความต้องการ Citi ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ผลิตหน่วยความจำกำลังให้ความสำคัญกับการเพิ่มกำลังการผลิต DRAM และหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) มากกว่า NAND เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเร่งความเร็ว AI
การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในการผลิตนี้คาดว่าจะทำให้การขาดแคลนอุปทาน NAND เพิ่มขึ้นจาก 0.8% ในปีนี้เป็น 6.1% ในปี 2027 และ 5.5% ในปี 2028 แนวโน้มนี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากศูนย์ข้อมูล AI โดยเฉพาะในประเทศจีน ที่เปลี่ยนมาใช้ SSD ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าแทนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) แบบดั้งเดิมมากขึ้นเรื่อยๆ ตามรายงาน
คำแนะนำจากนักวิเคราะห์
จากพลวัตของตลาดดังกล่าว ซิตี้ได้ยืนยันคำแนะนำ "ซื้อ" สำหรับทั้ง Samsung Electronics และ SK Hynix อีกครั้ง โดยระบุว่าทั้งสองบริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะใช้ประโยชน์จากภาวะอุปทานและอุปสงค์ NAND ที่ตึงตัวขึ้น และการเติบโตในระยะยาวของความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ขับเคลื่อนโดยภาคส่วน AI
Read next
More on หุ้น
S&P ปรับลดแนวโน้มผลประกอบการของ Telus ลงเหลือระดับ "ทรงตัว" เนื่องจากการคาดการณ์ผลประกอบการที่อ่อนแอลง และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่สูงขึ้น
S&P Global Ratings ได้ปรับมุมมองต่อ Telus Corp. จาก 'เชิงบวก' เป็น 'คงที่' โดยให้เหตุผลว่าบริษัทมีแนวโน้มทางการเงินที่อ่อนแอลง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้มีภาระหนี้สินสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม หน่วยงานจัดอันดับเครดิตยังคงยืนยันอันดับเครดิต 'BBB-' ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งนี้ไว้เช่นเดิม
ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยหนุนราคาหุ้นสายการบินและบริษัทเรือสำราญ
หุ้นของสายการบินและบริษัทเรือสำราญรายใหญ่ของสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดในวันจันทร์ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 11 วัน จากความหวังว่าความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองจะคลี่คลายลง การลดลงของต้นทุนเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหลัก ช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว
Raymond James ประกาศรายชื่อ Allison, Griffon และ Construction Partners เป็นบริษัทชั้นนำในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทลงทุน Raymond James ได้อัปเดตรายชื่อ "หุ้นแนะนำจากนักวิเคราะห์" โดยเน้นหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรม 3 ตัว ได้แก่ Allison Transmission, Griffon Corp. และ Construction Partners เป็นหุ้นที่น่าลงทุนที่สุด เนื่องจากมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีปัจจัยกระตุ้นในอนาคต
หุ้น Nordnet พุ่งขึ้นกว่า 6% หลังมีแผนซื้อหุ้นคืนมูลค่า 250 ล้านโครนสวีเดน
ธนาคารออนไลน์สัญชาติสวีเดน Nordnet AB ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่าสูงสุด 250 ล้านโครนสวีเดน โดยมีแผนที่จะยกเลิกหุ้นดังกล่าว ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก