Citi คาดการณ์ว่าความต้องการ SSD สำหรับองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะเพิ่มขึ้น 53% ภายในปี 2027 และแนะนำให้เลือกใช้ Samsung และ SK Hynix

รายงานวิจัยฉบับใหม่จากซิตี้ระบุว่า ความต้องการไดรฟ์โซลิดสเตทสำหรับองค์กร (eSSD) มีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นอย่างมากภายในปี 2027 โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ธนาคารได้ระบุว่า Samsung Electronics และ SK Hynix เป็นผู้นำด้านชิปหน่วยความจำสองรายที่จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนี้

AI ผลักดันความต้องการที่ไม่เคยมีมาก่อน

นักวิเคราะห์ของซิตี้เขียนในบันทึกเมื่อวันจันทร์ว่า "การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการอนุมานของ AI จะผลักดันให้ความต้องการ eSSD เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ" โดยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 52.9% เมื่อเทียบกับปีต่อปีในปี 2027 ธนาคารคาดการณ์ว่าความต้องการ SSD โดยรวมจะเติบโต 45% ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตที่แข็งแกร่งในส่วนของหน่วยความจำแบบ Quad-Level Cell (QLC) เนื่องจากระบบ AI ต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้นที่อยู่ใกล้กับตัวเร่งความเร็วมากขึ้น

ความต้องการที่แข็งแกร่งในภาคองค์กรนี้คาดว่าจะชดเชยความอ่อนแอที่อาจเกิดขึ้นในภาคผู้บริโภคได้มากกว่า แม้ว่าความต้องการ NAND สำหรับผู้บริโภคอาจชะลอตัวลงเนื่องจากตลาดสมาร์ทโฟนและพีซีที่ซบเซา แต่ Citi เชื่อว่า "ความต้องการ AI ในภาคองค์กรที่แข็งแกร่งนั้นเพียงพอที่จะชดเชยการลดลงของความต้องการ NAND สำหรับผู้บริโภค"

แนวโน้มอุปทานที่ตึงตัวขึ้น

Ad

คาดว่าอุปทานของหน่วยความจำแฟลช NAND จะตึงตัวขึ้นอย่างมาก ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันจากความต้องการ Citi ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ผลิตหน่วยความจำกำลังให้ความสำคัญกับการเพิ่มกำลังการผลิต DRAM และหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) มากกว่า NAND เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเร่งความเร็ว AI

การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในการผลิตนี้คาดว่าจะทำให้การขาดแคลนอุปทาน NAND เพิ่มขึ้นจาก 0.8% ในปีนี้เป็น 6.1% ในปี 2027 และ 5.5% ในปี 2028 แนวโน้มนี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากศูนย์ข้อมูล AI โดยเฉพาะในประเทศจีน ที่เปลี่ยนมาใช้ SSD ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าแทนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) แบบดั้งเดิมมากขึ้นเรื่อยๆ ตามรายงาน

คำแนะนำจากนักวิเคราะห์

จากพลวัตของตลาดดังกล่าว ซิตี้ได้ยืนยันคำแนะนำ "ซื้อ" สำหรับทั้ง Samsung Electronics และ SK Hynix อีกครั้ง โดยระบุว่าทั้งสองบริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะใช้ประโยชน์จากภาวะอุปทานและอุปสงค์ NAND ที่ตึงตัวขึ้น และการเติบโตในระยะยาวของความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ขับเคลื่อนโดยภาคส่วน AI