Story
Citi Memproyeksikan Lonjakan 53% dalam Permintaan SSD Perusahaan yang Didorong AI pada Tahun 2027, Merekomendasikan Samsung dan SK Hynix
Summary
Sebuah laporan baru dari Citi memperkirakan bahwa kecerdasan buatan akan mendorong peningkatan permintaan solid-state drive (eSSD) perusahaan sebesar 52,9% dari tahun ke tahun pada tahun 2027, menciptakan defisit pasokan yang signifikan dan menguntungkan produsen chip memori utama.
Permintaan akan solid-state drive (eSSD) untuk perusahaan diperkirakan akan meningkat secara dramatis pada tahun 2027, didorong oleh pertumbuhan pesat kecerdasan buatan (AI), menurut laporan riset baru dari Citi. Bank tersebut mengidentifikasi Samsung Electronics dan SK Hynix sebagai dua pemimpin chip memori yang akan diuntungkan dari pergeseran struktural ini.
AI Mendorong Permintaan yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya
Analis Citi menulis dalam sebuah catatan pada hari Senin bahwa "pembelajaran berkelanjutan dan inferensi AI akan mendorong peningkatan signifikan dalam permintaan eSSD," memproyeksikan lonjakan 52,9% dari tahun ke tahun pada tahun 2027. Bank tersebut memperkirakan permintaan SSD secara keseluruhan akan tumbuh sebesar 45% pada periode yang sama, dengan pertumbuhan yang sangat kuat pada penyimpanan Quad-Level Cell (QLC) karena sistem AI membutuhkan kumpulan data yang lebih besar yang terletak lebih dekat ke akselerator.
Permintaan perusahaan yang kuat ini diharapkan lebih dari cukup untuk mengimbangi potensi kelemahan di sektor konsumen. Meskipun permintaan NAND konsumen mungkin melambat karena pasar smartphone dan PC yang lesu, Citi percaya bahwa "permintaan AI perusahaan yang kuat cukup untuk mengimbangi penurunan permintaan NAND konsumen."
Prospek Pasokan yang Semakin Ketat
AdLanskap pasokan untuk memori flash NAND diperkirakan akan semakin ketat, menambah tekanan yang didorong oleh permintaan. Citi mencatat bahwa produsen memori memprioritaskan kapasitas produksi untuk DRAM dan memori bandwidth tinggi (HBM) daripada NAND untuk memenuhi kebutuhan akselerator AI.
Pergeseran strategis dalam produksi ini diperkirakan akan memperluas defisit pasokan NAND dari 0,8% tahun ini menjadi 6,1% pada tahun 2027 dan 5,5% pada tahun 2028. Tren ini diperparah oleh pusat data AI, khususnya di Tiongkok, yang semakin banyak mengganti hard disk drive (HDD) tradisional dengan SSD berkinerja lebih tinggi, menurut laporan tersebut.
Rekomendasi Analis
Berdasarkan dinamika pasar ini, Citi menegaskan kembali peringkat "Beli" untuk Samsung Electronics dan SK Hynix. Perusahaan tersebut menyatakan bahwa kedua perusahaan berada pada posisi yang baik untuk memanfaatkan fundamental pasokan-permintaan NAND yang semakin ketat dan pertumbuhan struktural jangka panjang dalam permintaan penyimpanan yang didorong oleh sektor AI.