블랙스톤, AI 투자 성과에 2분기 실적 예상 상회…운용자산 1.35조 달러 돌파

세계 최대 대체 자산 운용사 블랙스톤이 인공지능(AI) 메가트렌드에 대한 대규모 베팅이 성과를 거두면서 시장 예상을 상회하는 2분기 실적을 발표했습니다. 총 운용자산(AUM)은 1.35조 달러를 돌파하며 신기록을 세웠습니다.

LSEG 데이터에 따르면, 블랙스톤의 2분기 주주 분배 가능 이익(Distributable earnings)은 주당 1.52달러로, 시장 전망치인 1.35달러를 크게 웃돌았습니다. 이는 전년 동기 대비 26% 증가한 수치입니다.

AI 투자 및 자산 매각이 실적 견인

이번 호실적은 블랙스톤이 집중하고 있는 AI 관련 투자 포트폴리오의 가치 상승이 주된 동력이었습니다. 스티븐 슈워츠먼 CEO는 "인공지능 메가트렌드에 적극적으로 투자하기로 결정했다"고 밝히며, 회사가 AI 분야의 핵심 혁신 기업들에게 신뢰받는 파트너로 자리매김했다고 강조했습니다.

블랙스톤에 따르면, 현재 가장 높은 평가를 받는 상위 10개 투자 자산 중 9개가 AI와 연관되어 있습니다. 여기에는 2021년 100억 달러에 비공개로 전환한 데이터센터 플랫폼 QTS와 AI 모델 '클로드' 개발사 앤트로픽(Anthropic)에 대한 지분이 포함됩니다.

또한, 시장 변동성으로 1분기에 주춤했던 자산 매각을 2분기에 본격화하며 견조한 수익을 실현했습니다. 디지털 리얼티(Digital Realty)에 데이터센터 3곳의 지분을 매각하고, 전력 인프라 기업 세이버 인더스트리(Sabre Industries)의 경영권을 TPG에 넘기는 등 자산 매각을 통해 총 318억 달러의 수익을 거두었습니다.

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리테일 자금 유입은 둔화

전체 운용자산 규모는 성장했지만, 개인 투자자를 대상으로 하는 리테일 펀드 부문에서는 자금 유입이 둔화하는 모습을 보였습니다. AI가 소프트웨어 비즈니스를 위협할 수 있다는 우려가 커지면서 해당 분야에 투자하고 대출해 온 사모 펀드 및 크레딧 펀드의 자산 가치 평가에 대한 시장의 감시가 강화된 영향으로 분석됩니다.

• 블랙스톤 프라이빗 크레딧 펀드(BCRED): 2분기 자금 모집액은 10억 달러로, 직전 분기(19억 달러) 및 전년 동기(37억 달러) 대비 감소했습니다.
• 부동산 투자 신탁(BREIT): 2022년부터 투자자 환매 요청을 일부 제한하고 있으며, 2분기에는 12억 달러를 유치했습니다.

사모 대출 부문의 순수익률은 1분기 0%에서 2분기 0.4%로 개선되었으나, 1년 전의 2.2%에는 여전히 미치지 못하는 수준입니다.