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ブラックストーン、AI投資奏功で第2四半期利益が予想上回る 運用資産は1.35兆ドルに
Summary
世界最大のオルタナティブ資産運用会社ブラックストーンの第2四半期決算は、AI関連投資の利益が寄与し、市場予想を上回った。同社の運用資産残高は過去最高の1.35兆ドルに達した。
世界最大のオルタナティブ資産運用会社であるブラックストーンが発表した第2四半期決算は、人工知能（AI）分野への大規模な投資が利益を生み、市場予想を上回る結果となった。同四半期の資金流入により、運用資産残高（AUM）は1.35兆ドルに達した。
AI関連の投資回収が業績を牽引
同社の発表によると、株主に帰属する分配可能利益は1株当たり1.52ドルとなり、LSEGがまとめた市場予想の1.35ドルを上回った。前年同期比では26%の増加となる。
好調な業績の背景には、AI関連投資の成功がある。同社が最も高く評価する投資先上位10件のうち9件がAI関連だという。これには、AI開発企業Anthropicへの出資や、2021年に100億ドルで非公開化したデータセンタープラットフォームQTSなどが含まれる。スティーブン・シュワルツマンCEOは、「AIというメガトレンドに積極的に傾注する」と述べ、同社が「主要なイノベーターたちの信頼できる大規模なパートナー」となっている点を強調した。
また、当四半期には資産の現金化（投資回収）も進んだ。デジタル・リアルティへのデータセンター3拠点の株式売却や、電力インフラ企業Sabre Industriesの過半数株式のTPGへの売却などが寄与し、投資回収額は318億ドルに上った。
Ad個人投資家向けファンドには課題も
一方で、個人投資家を対象としたファンドの一部では課題も見られる。特にプライベート・クレジット市場では、AIがソフトウェアビジネスに与える影響への懸念から、投資家による資金引き出しの動きが見られた。
- ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンド（BCRED）: 当四半期の資金調達額は10億ドルで、前四半期の19億ドル、前年同期の37億ドルから減少した。
- プライベート・クレジット部門の純リターン: 当四半期は0.4%となり、前四半期の横ばいからは改善したものの、前年同期の2.2%を大きく下回った。
不動産投資信託（REIT）であるBREITは、2022年から投資家の解約請求を一部制限する権利を行使し続けている。決算発表を受け、ブラックストーンの株価は時間前取引で2.1%下落した。