BofA 실적 경고 여파, 아시아 은행주 동반 하락

뱅크오브아메리카(BofA)가 3분기 실적 전망을 하향 조정한 후 아시아 은행주가 화요일 일제히 하락했다. 트레이딩 및 투자은행(IB) 부문의 활동 둔화가 예상되면서 미국 금융주가 먼저 하락했고, 그 여파가 아시아 시장으로 확산되었다.

BofA의 경고와 미국 시장 반응

브라이언 모이니핸 BofA 최고경영자(CEO)는 전일 한 컨퍼런스에서 3분기 매출 및 트레이딩 수익이 전년 동기와 비슷한 수준에 머물 것이라고 밝혔다. 또한 IB 수수료는 전년 동기 20억 달러에서 10% 이상 감소한 16억~18억 달러에 그칠 것으로 전망했다.

모이니핸 CEO는 금리 상승이 향후 자금 조달 수요를 더욱 둔화시킬 수 있다고 경고했다. 이 발언 이후 BofA 주가는 5.1% 급락했으며, 골드만삭스, 모건스탠리 등 다른 주요 미국 은행주도 하락했다. 미국 은행업종의 주요 지수인 KBW 은행 지수(KBW Bank Index)는 약 1.9% 하락 마감했다.

아시아 전역으로 확산된 매도세

미국 금융 시장의 불안감은 아시아 은행주에 대한 매도 압력으로 이어졌다. 특히 일본 은행주의 하락세가 두드러졌다.

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• 일본: 스미토모 미쓰이 파이낸셜 그룹(-2.7%), 노무라 홀딩스(-2.6%), 미즈호 파이낸셜 그룹(-2.4%), 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹(-1.8%) 등이 모두 하락했다.
• 중국/홍콩: 초상은행(-2.5%), 중국건설은행(-2.3%), HSBC(-2.2%), 중국은행(-2.0%) 등 홍콩 증시에 상장된 주요 은행주도 약세를 보였다.
• 기타 지역: 싱가포르의 OCBC(-2.0%)와 UOB(-1.9%), 호주의 내셔널 오스트레일리아 은행(-1.6%)과 커먼웰스 은행(-1.4%)도 하락을 피하지 못했다.

추가 압박 요인: 일본 국채 금리 상승

일본 은행들은 BofA발 악재 외에도 자국 국채 금리 상승이라는 추가적인 압박에 직면했다. 일본의 10년 만기 국채 수익률이 3%를 상회했으며, 시장에서는 일본은행(BOJ)이 이번 주 정책 회의에서 기준금리를 1.25%로 인상할 것이라는 기대감이 커지고 있다.

금리 상승은 장기적으로 은행의 순이자마진(NIM) 개선에 긍정적일 수 있다. 그러나 급격한 금리 상승은 은행이 보유한 채권 포트폴리오의 가치를 하락시키고, 자금 조달 활동을 위축시켜 단기적으로는 부담으로 작용할 수 있다.