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SKハイニックスの利益が急増、AIメモリチップの長期的な供給不足を示唆
メモリチップ大手SKハイニックスの驚異的な四半期決算報告は、世界の半導体業界に大きな波紋を広げ、人工知能（AI）ハードウェアに対する高需要が長期化する兆しを示している。韓国の同社は、営業利益が632%増となったと報告し、AIメモリチップの現在の供給不足は少なくとも2030年まで続くと予測した。
持続的な需要が設備投資の波を予感
Investing.comのレポートによると、SKハイニックスの見通しは業界にとって大きな起爆剤となり、現在のブームは短期的なピークではなく、長期的なものであることを示唆している。同社は、2027年と2028年の生産能力の半分以上が既に長期契約で販売済みであると述べている。
この長期的な需要予測は、半導体サプライチェーン全体における複数年にわたる設備投資サイクルを示唆している。高帯域幅メモリ（HBM）などの先端チップの生産ボトルネックを解消するためには、メーカーは新たなウェハ製造工場、クリーンルーム、そして高度なパッケージング技術に多額の投資を行う必要がある。
注目の装置メーカー
このニュースを受けて、生産能力拡大に不可欠な装置サプライヤーに注目が集まっている。10月にはハイテクセクター全体が調整局面を迎えたにもかかわらず、主要企業数社は堅調なファンダメンタルズを報告している。
オント・イノベーション（ONTO）
AdHBM製造向けに重要な欠陥検査・計測システムを提供するオント・イノベーションは、先日SKハイニックスより技術功績に対する最優秀パートナー賞を受賞した。同社の主要指標は、サプライチェーンにおける同社の役割を明確に示している。
- 最新の四半期売上高は過去最高の3億4,310万ドルを記録し、前年同期比35%増となった。
- 受注残高は11億ドルを超え、その約40%が2027年まで続く見込みです。
- 10月の市場変動期には、株価は32%近く下落しました。
アプライド・マテリアルズ（AMAT）
世界最大の半導体製造装置メーカーであるアプライド・マテリアルズは、半導体業界の発展において中心的な役割を担っています。SKハイニックスとの共同研究プロジェクトを持つ同社は、メモリ分野において著しい成長を記録しました。
- DRAM製造装置の売上高は、直近四半期に前年同期比52%増と過去最高を記録しました。
- 総売上高は91億2000万ドルに達しました。
- 同社の株価は10月に25.2%下落しました。これは、13四半期連続で前年同期比の売上総利益率を拡大してきた実績とは対照的です。