Keuntungan SK Hynix Melonjak, Menandakan Kekurangan Chip Memori AI yang Berkepanjangan

Laporan triwulanan yang luar biasa dari raksasa chip memori SK Hynix mengguncang sektor semikonduktor global, menandakan periode permintaan tinggi yang berkepanjangan untuk perangkat keras kecerdasan buatan. Perusahaan Korea Selatan ini melaporkan lonjakan laba operasional sebesar 632% dan memproyeksikan bahwa kekurangan chip memori AI saat ini akan berlanjut setidaknya hingga 2030.

Permintaan yang Berkelanjutan Menandakan Gelombang Belanja Modal

Menurut laporan dari Investing.com, prospek SK Hynix memberikan katalis signifikan bagi industri, menunjukkan bahwa lonjakan saat ini lebih dari sekadar puncak jangka pendek. Perusahaan menyatakan bahwa lebih dari setengah kapasitas produksinya untuk 2027 dan 2028 telah terjual habis berdasarkan perjanjian jangka panjang.

Prakiraan permintaan jangka panjang ini menyiratkan siklus belanja modal multi-tahun untuk seluruh rantai pasokan semikonduktor. Untuk mengurangi hambatan produksi untuk chip canggih seperti memori bandwidth tinggi (HBM), produsen harus berinvestasi besar-besaran di pabrik fabrikasi wafer baru, ruang bersih, dan teknologi pengemasan yang canggih.

Produsen Peralatan yang Menjadi Fokus

Setelah berita tersebut, perhatian beralih ke pemasok peralatan yang penting untuk perluasan kapasitas ini. Meskipun sektor teknologi secara keseluruhan mengalami penurunan pada bulan Oktober, beberapa pemain kunci melaporkan fundamental yang kuat.

Onto Innovation (ONTO)

Ad

Onto Innovation, yang menyediakan sistem inspeksi cacat dan metrologi penting untuk manufaktur HBM, baru-baru ini mendapat penghargaan dari SK Hynix dengan Best Partner Award for Technology Achievement. Metrik utama perusahaan menggarisbawahi perannya dalam rantai pasokan:

• Pendapatan triwulanan terbaru mencapai rekor $343,1 juta, peningkatan 35% dari tahun ke tahun.
• Total pesanan yang belum dipenuhi melampaui $1,1 miliar, dengan sekitar 40% diperpanjang hingga tahun 2027.
• Saham turun hampir 32% selama volatilitas pasar bulan Oktober.

Applied Materials (AMAT)

Sebagai pemasok peralatan semikonduktor terbesar di dunia, Applied Materials sangat penting bagi pembangunan industri ini. Perusahaan, yang memiliki inisiatif penelitian bersama dengan SK Hynix, melaporkan pertumbuhan signifikan yang terkait dengan sektor memori.

• Pendapatan peralatan DRAM melonjak 52% dari tahun ke tahun ke rekor tertinggi pada kuartal terakhirnya.
• Total penjualan bersih mencapai $9,12 miliar.
• Saham perusahaan turun 25,2% pada bulan Oktober, kontras dengan 13 kuartal berturut-turut ekspansi margin kotor dari tahun ke tahun.