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SK海力士利潤飆升，預示著人工智慧記憶體晶片短缺將持續。
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記憶體晶片巨擘SK海力士發布的重磅季度報告在全球半導體產業引發震盪，預示著人工智慧硬體的強勁需求將持續高漲。這家韓國公司報告稱，其營業利潤飆升了632%，並預測目前人工智慧記憶體晶片的短缺狀況至少會持續到2030年。
持續需求預示著資本支出浪潮
根據Investing.com報道，SK海力士的業績展望為整個產業提供了重要的催化劑，顯示當前的繁榮並非曇花一現。該公司表示，其2027年和2028年超過一半的產能已根據長期協議售罄。
這項長期需求預測意味著整個半導體供應鏈將迎來一個多年的資本支出週期。為了緩解高頻寬記憶體（HBM）等先進晶片的生產瓶頸，製造商必須大力投資建造新的晶圓製造廠、無塵室和先進的封裝技術。
設備製造商聚焦
消息一出，人們的目光轉向了對產能擴張至關重要的設備供應商。儘管10月份科技板塊整體回調，但幾家關鍵企業的基本面依然強勁。
Onto Innovation (ONTO)
AdOnto Innovation 為 HBM 製造提供關鍵的缺陷檢測和計量系統，近期榮獲 SK 海力士頒發的「最佳技術成就合作夥伴獎」。該公司的關鍵指標凸顯了其在供應鏈中的作用：
- 最新季度營收創下3.431億美元的歷史新高，年增35%。
- 總訂單積壓超過11億美元，其中約40%的訂單將持續到2027年。
- 10月市場波動期間，該公司股價下跌近32%。
應用材料 (AMAT)
作為全球最大的半導體設備供應商，應用材料在半導體產業的建設中扮演核心角色。該公司與SK海力士開展聯合研發項目，並報告稱其記憶體業務實現了顯著成長。
- 最新季度DRAM設備營收年增52%，創歷史新高。
- 整體淨銷售額達到91.2億美元。
- 該公司股價在10月下跌25.2%，與其先前連續13季毛利率年增率形成鮮明對比。