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SK海力士利润飙升，预示着人工智能内存芯片短缺将持续。
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存储芯片巨头SK海力士发布的一份重磅季度报告在全球半导体行业引发震荡，预示着人工智能硬件的强劲需求将持续高涨。这家韩国公司报告称，其营业利润飙升了632%，并预测目前人工智能存储芯片的短缺状况至少会持续到2030年。
持续需求预示着资本支出浪潮
据Investing.com报道，SK海力士的业绩展望为整个行业提供了重要的催化剂，表明当前的繁荣并非昙花一现。该公司表示，其2027年和2028年超过一半的产能已根据长期协议售罄。
这一长期需求预测意味着整个半导体供应链将迎来一个多年的资本支出周期。为了缓解高带宽内存（HBM）等先进芯片的生产瓶颈，制造商必须大力投资建设新的晶圆制造厂、洁净室和先进的封装技术。
设备制造商聚焦
消息一出，人们的目光转向了对产能扩张至关重要的设备供应商。尽管10月份科技板块整体回调，但几家关键企业的基本面依然强劲。
Onto Innovation (ONTO)
AdOnto Innovation 为 HBM 制造提供关键的缺陷检测和计量系统，近期荣获 SK 海力士颁发的“最佳技术成就合作伙伴奖”。该公司的关键指标凸显了其在供应链中的作用：
- 最新季度营收创下3.431亿美元的历史新高，同比增长35%。
- 总订单积压超过11亿美元，其中约40%的订单将持续到2027年。
- 10月份市场波动期间，该公司股价下跌近32%。
应用材料 (AMAT)
作为全球最大的半导体设备供应商，应用材料在半导体行业的建设中扮演着核心角色。该公司与SK海力士开展联合研发项目，并报告称其存储器业务实现了显著增长。
- 最新季度DRAM设备收入同比增长52%，创历史新高。
- 整体净销售额达到91.2亿美元。
- 该公司股价在10月份下跌25.2%，与其此前连续13个季度毛利率同比增长形成鲜明对比。