Airtel Money Menargetkan Valuasi Hingga $9 Miliar dalam IPO Besar di London

Airtel Money, divisi uang seluler dari Airtel Africa, sedang bersiap untuk mengajukan penawaran umum perdana (IPO) di London yang berpotensi menjadi IPO terbesar di kota tersebut dalam beberapa tahun terakhir. IPO ini diperkirakan akan memberikan valuasi perusahaan hingga $9 miliar dan memberikan dorongan signifikan bagi pasar modal Inggris setelah perlambatan berkepanjangan dalam pencatatan saham baru.

Detail dan Valuasi IPO

Airtel Money menargetkan valuasi antara $8 miliar dan $9 miliar dan bertujuan untuk mengumpulkan sekitar $800 juta dari penawaran tersebut, menurut sumber yang dikutip oleh Reuters. Perusahaan mengumumkan bahwa detail spesifik, termasuk kisaran harga indikatif dan jumlah saham, diharapkan akan diumumkan pada awal Oktober, dengan penetapan harga final menyusul pada pertengahan Oktober.

IPO akan distrukturkan sebagai penawaran sekunder saham yang ada. Setelah IPO, Airtel Money diperkirakan akan memiliki free float setidaknya 10%.

Dorongan untuk Pasar London

Penawaran yang direncanakan ini berpotensi menjadi titik balik bagi Bursa Efek London, yang telah berjuang dengan minimnya pencatatan saham baru yang besar. Penggalangan dana sebesar $800 juta akan menjadikannya IPO terbesar di London sejak 2021, menurut data dari platform analitik M&A Mergermarket.

"London belum pernah memiliki IPO senilai lebih dari $1 miliar sejak 2021, jadi kesepakatan ini pasti akan menjadi hal positif bagi bursa," kata Samuel Kerr dari Mergermarket. Berita ini menyusul upaya regulator keuangan Inggris untuk menyederhanakan aturan pencatatan saham agar pasar menjadi lebih menarik.

Ad

Alasan dan Kinerja Perusahaan

Meskipun terjadi beberapa volatilitas pasar, CEO Airtel Money, Ian Ferrao, mengatakan kepada Reuters bahwa ia percaya kondisi pasar "relatif baik." Perusahaan sebelumnya telah menunda pencatatan saham dari paruh pertama tahun 2026, dengan alasan kondisi pasar yang tidak menguntungkan. “Kami percaya pada London dan saya pikir ini akan menjadi rumah yang baik bagi kami,” kata Ferrao, mengutip pasar modal kota yang kuat.

Perusahaan yang berfokus pada Afrika Sub-Sahara ini telah menunjukkan pertumbuhan yang kuat, dengan angka-angka kunci termasuk:

• Pendapatan untuk kuartal hingga 30 Juni melonjak 38% menjadi $399 juta.
• Perusahaan ini melayani sekitar 53 juta pengguna aktif bulanan.

Airtel Africa yang terdaftar di bursa London saat ini memiliki sekitar 78% saham Airtel Money dan akan tetap menjadi investor jangka panjang setelah IPO. Pemegang saham minoritas termasuk TPG, Mastercard, dan Otoritas Investasi Qatar.