에어텔 머니, 런던 대규모 기업공개(IPO)에서 최대 90억 달러 기업 가치 목표

에어텔 아프리카의 모바일 금융 사업부인 에어텔 머니(Airtel Money)가 런던 증시에 기업공개(IPO)를 신청할 준비를 하고 있습니다. 이는 런던 증시에서 수년 만에 최대 규모가 될 것으로 예상됩니다. 이번 상장을 통해 회사의 기업 가치는 최대 90억 달러에 달할 것으로 예상되며, 장기간 침체되었던 신규 상장 이후 영국 자본 시장에 상당한 활력을 불어넣을 것으로 기대됩니다.

IPO 세부 정보 및 기업 가치

로이터 통신에 따르면, 에어텔 머니는 80억 달러에서 90억 달러 사이의 기업 가치를 목표로 하고 있으며, IPO를 통해 약 8억 달러를 조달할 계획입니다. 회사 측은 예상 공모가 범위와 발행 주식 수 등 구체적인 내용을 10월 초에 발표하고, 최종 공모가는 10월 중순에 확정할 예정이라고 밝혔습니다.

이번 상장은 기존 주식의 2차 공모 방식으로 진행될 예정입니다. IPO 이후 에어텔 머니의 유동 주식 비율은 최소 10%에 달할 것으로 예상됩니다.

런던 증시에 활력 불어넣어 줄 전망

이번 기업공개(IPO)는 대형 신규 상장 부진으로 어려움을 겪어온 런던 증권거래소에 잠재적인 전환점이 될 것으로 보입니다. 인수합병 분석 플랫폼 머거마켓(Mergermarket)에 따르면, 8억 달러 규모의 IPO는 2021년 이후 런던 증시에서 최대 규모가 될 것으로 예상됩니다.

머거마켓의 사무엘 커는 "런던 증시는 2021년 이후 10억 달러 이상의 IPO가 없었기 때문에 이번 IPO는 분명히 증시에 긍정적인 영향을 미칠 것"이라고 말했습니다. 이번 소식은 영국 금융감독당국이 시장 활성화를 위해 상장 규정을 간소화하려는 노력의 일환으로 나온 것입니다.

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기업 배경 및 실적

에어텔 머니(Airtel Money)의 이안 페라오 CEO는 로이터 통신과의 인터뷰에서 시장 변동성이 다소 있었지만 "상대적으로 양호한 상황"이라고 평가했습니다. 에어텔 머니는 앞서 시장 상황 악화를 이유로 2026년 상반기로 예정됐던 상장을 연기한 바 있습니다. "저희는 런던을 신뢰하며, 런던이 저희에게 좋은 본거지가 될 것이라고 생각합니다." 페라오 CEO는 런던의 탄탄한 자본 시장을 언급하며 이렇게 말했습니다.

사하라 이남 아프리카에 집중하는 이 회사는 다음과 같은 주요 지표를 통해 견조한 성장세를 보여왔습니다.

• 6월 30일로 마감된 분기 매출은 38% 증가한 3억 9,900만 달러를 기록했습니다.
• 월간 활성 사용자 수는 약 5,300만 명에 달합니다.

런던 증시에 상장된 에어텔 아프리카는 현재 에어텔 머니의 지분 약 78%를 보유하고 있으며, IPO 이후에도 장기 투자자로 남을 예정입니다. 소수 주주로는 TPG, 마스터카드, 카타르 투자청 등이 있습니다.