Airtel Money ตั้งเป้ามูลค่าบริษัทสูงถึง 9 พันล้านดอลลาร์ในการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งใหญ่ในลอนดอน

Airtel Money แผนกบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านมือถือของ Airtel Africa กำลังเตรียมยื่นขอเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) ในกรุงลอนดอน ซึ่งอาจเป็นการเสนอขายหุ้นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีของเมืองนี้ คาดว่าการเสนอขายครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีมูลค่าสูงถึง 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะช่วยกระตุ้นตลาดทุนของสหราชอาณาจักรอย่างมากหลังจากที่การเสนอขายหุ้นใหม่ชะลอตัวมาอย่างยาวนาน

รายละเอียดและมูลค่าการเสนอขายหุ้น IPO

Airtel Money ตั้งเป้าหมายมูลค่าบริษัทไว้ที่ระหว่าง 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และตั้งเป้าที่จะระดมทุนประมาณ 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ตามแหล่งข่าวที่อ้างโดย Reuters บริษัทประกาศว่ารายละเอียดเฉพาะเจาะจง รวมถึงช่วงราคาโดยประมาณและจำนวนหุ้น จะเปิดเผยในต้นเดือนตุลาคม โดยราคาสุดท้ายจะตามมาในกลางเดือนตุลาคม

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้จะเป็นการเสนอขายหุ้นที่มีอยู่แล้ว (secondary offering) หลังจากการเสนอขายหุ้น IPO คาดว่า Airtel Money จะมีหุ้นหมุนเวียน (free float) อย่างน้อย 10%

แรงกระตุ้นสำหรับตลาดลอนดอน

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ซึ่งกำลังประสบปัญหาขาดแคลนบริษัทจดทะเบียนใหม่รายใหญ่ การระดมทุน 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะทำให้เป็นการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งใหญ่ที่สุดของลอนดอนนับตั้งแต่ ปี 2021 ตามข้อมูลจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์การควบรวมกิจการ Mergermarket

“ลอนดอนไม่มีการเสนอขายหุ้น IPO มูลค่าเกิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐมาตั้งแต่ปี 2021 ดังนั้นข้อตกลงนี้จึงเป็นผลดีต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างไม่ต้องสงสัย” ซามูเอล เคอร์ จาก Mergermarket กล่าว ข่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของอังกฤษพยายามลดความซับซ้อนของกฎเกณฑ์การจดทะเบียนเพื่อให้ตลาดมีความน่าสนใจมากขึ้น

Ad

เหตุผลและผลการดำเนินงานของบริษัท

แม้ว่าตลาดจะมีความผันผวนบ้าง แต่เอียน เฟอร์ราโอ ซีอีโอของ Airtel Money กล่าวกับรอยเตอร์ว่า เขาเชื่อว่าสภาพการณ์ “ค่อนข้างดี” ก่อนหน้านี้บริษัทได้เลื่อนการจดทะเบียนจากครึ่งแรกของปี 2026 โดยอ้างถึงสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย “เราเชื่อมั่นในลอนดอน และผมคิดว่ามันจะเป็นบ้านที่ดีสำหรับเรา” เฟอร์ราโอ กล่าว โดยอ้างถึงตลาดทุนที่แข็งแกร่งของเมืองนี้

บริษัทที่มุ่งเน้นตลาดแอฟริกาใต้สะฮาราแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยมีตัวเลขสำคัญดังนี้:

• รายได้ในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน เพิ่มขึ้น 38% เป็น 399 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

มีผู้ใช้งานรายเดือนประมาณ 53 ล้านคน

ปัจจุบัน Airtel Africa ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ถือหุ้นประมาณ 78% ใน Airtel Money และจะยังคงเป็นผู้ลงทุนระยะยาวหลังจากการเสนอขายหุ้น IPO ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แก่ TPG, Mastercard และ Qatar Investment Authority