Rithm Property Trust 宣布公開募股 盤後股價應聲下挫近 7%

不動產投資信託 Rithm Property Trust (NYSE: RPT) 宣布啟動普通股公開發行後，其股價於週一盤後交易中重挫 6.9%。此舉通常會因潛在的股權稀釋效應而對現有股東造成短期壓力。

發行計畫詳情

根據公司聲明，此次公開發行已正式展開。承銷商將擁有為期 30 天的選擇權，可額外購買最多達發行股份 15% 的股票，以應對可能的超額認購情況。

此次發行的主要帳簿管理人包括高盛 (Goldman Sachs & Co. LLC)、加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets, LLC)、瑞銀投資銀行 (UBS Investment Bank) 及富國銀行證券 (Wells Fargo Securities, LLC) 等多家知名投行。

此外，與該公司管理人有關聯的 Rithm Capital Corp. (NYSE: RITM) 的一家附屬公司表示，有意在同步進行的私募中，以與公開發行相同的價格購買普通股，並可能購買一類新的無投票權可轉換優先股。

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資金用途與市場反應

Rithm Property Trust 計劃將此次公開發行及私募的募資淨額，連同可用現金和其主回購協議下的借款，用於向 Rithm Capital 的關聯公司收購一個多戶住宅過渡性貸款的投資組合。

剩餘資金將用於其他投資及一般公司用途。市場對增發股票的反應普遍為負面，主要是因為新股的發行會稀釋每股盈餘，進而導致股價下跌。週一盤後的股價走勢即反映了投資人對此的直接擔憂。