리듬 프로퍼티 트러스트, 유상증자 발표 후 주가 6.9% 급락

리듬 프로퍼티 트러스트(NYSE: RPT)가 보통주 공모 계획을 발표한 후 월요일 시간 외 거래에서 주가가 급락했습니다. 이번 자금 조달은 주로 계열사로부터 다가구 주택 전환 대출 포트폴리오를 인수하는 데 사용될 예정입니다.

유상증자 및 사모 발행 계획

리듬 프로퍼티 트러스트는 보통주 공모 개시를 공시했습니다. 이번 공모의 주간사들은 초과 배정 물량을 소화하기 위해 공모 주식의 15% 에 해당하는 추가 주식을 30일 이내에 매입할 수 있는 옵션을 부여받았습니다.

이번 공모의 공동 주간사는 골드만삭스, RBC 캐피털 마켓, UBS 투자은행, 웰스파고 증권, BTIG, 키프, 브루엣 & 우즈, 파이퍼 샌들러 등이 맡았습니다.

이와 함께, 회사의 관리사와 제휴 관계인 리듬 캐피털(NYSE: RITM)의 계열사가 동시 사모 발행을 통해 보통주 및 신규 비의결권 전환 우선주를 인수하는 데 관심을 표명했습니다. 사모 발행 가격은 공모 가격과 동일하게 책정될 예정입니다.

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자금 사용처와 시장 반응

회사는 이번 공모 및 사모 발행을 통해 조달된 순수익을 리듬 캐피털 계열사로부터 다가구 주거용 전환 대출 포트폴리오를 인수하는 데 사용할 계획이라고 밝혔습니다. 이 외에도 기타 투자 및 일반적인 기업 운영 목적으로도 자금이 사용될 예정입니다.

유상증자 발표는 일반적으로 기존 주주들의 지분 가치 희석으로 이어질 수 있다는 우려를 낳습니다. 이러한 우려로 인해 리듬 프로퍼티 트러스트의 주가는 발표 직후 시간 외 거래에서 6.9% 하락했습니다.

리듬 프로퍼티 트러스트는 리듬 캐피털 계열사가 외부에서 운용하는 상업용 부동산 투자 플랫폼으로, 연방 소득세법상 부동산 투자 신탁(REIT)으로 운영되고 있습니다.