หุ้น Rithm Property Trust ร่วงเกือบ 7% หลังประกาศแผนเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

ราคาหุ้นของ Rithm Property Trust Inc. (NYSE:RPT) ร่วงลงอย่างหนักถึง 6.9% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา หลังจากที่บริษัทประกาศเริ่มต้นกระบวนการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อระดมทุน

การประกาศดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะสั้น เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วการเสนอขายหุ้นใหม่จะทำให้เกิดผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Dilution Effect) ของผู้ถือหุ้นเดิม

รายละเอียดการเสนอขาย

Rithm Property Trust ได้เริ่มกระบวนการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) โดยยังไม่ได้ระบุจำนวนหุ้นหรือราคาเสนอขายที่แน่นอน ทั้งนี้ บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย (Underwriters) ในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีก 15% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมดเป็นระยะเวลา 30 วัน เพื่อรองรับกรณีมีความต้องการซื้อเกินจำนวน

นอกจากนี้ บริษัทในเครือของ Rithm Capital Corp. (NYSE:RITM) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการของ RPT ได้แสดงความสนใจที่จะเข้าซื้อหุ้นสามัญและอาจรวมถึงหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพชนิดไม่มีสิทธิออกเสียง (Non-voting convertible preferred stock) ในรูปแบบการเสนอขายในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งจะเกิดขึ้นควบคู่กันไปในราคาเดียวกับการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป

Ad

วัตถุประสงค์การใช้เงินทุน

บริษัทวางแผนที่จะนำเงินสุทธิที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ พร้อมด้วยเงินสดที่มีอยู่และเงินกู้ยืม ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการเข้าซื้อพอร์ตโฟลิโอสินเชื่อเพื่อการปรับปรุงที่อยู่อาศัยรวม (Multifamily residential transition loans) จากบริษัทในเครือของ Rithm Capital

เงินทุนส่วนที่เหลือจะถูกนำไปใช้เพื่อการลงทุนอื่นๆ และเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท Rithm Property Trust เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ที่เน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์เชิงกลยุทธ์ และบริหารจัดการโดยบริษัทในเครือของ Rithm Capital Corp.