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Gloo Holdings宣布以每股3.25美元定價增資 股價盤前重挫近20%
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科技平台Gloo Holdings (NASDAQ: GLOO) 在宣布其公開募股定價後，股價於週四盤前交易中重挫19.6%。公司此次發行700萬股A類普通股，定價為每股3.25美元。
募資細節與資金用途
根據公司聲明，此次公開發行預計募資總額約為2275萬美元（未扣除承銷折扣、佣金及其他發行費用）。Gloo Holdings已授予承銷商30天選擇權，可以公開發行價額外購買最多1,050,000股股份，若完全行使，總募資金額可達約2616萬美元。
交易預計將於2026年7月10日完成，惟須符合慣例交割條件。公司計劃將募得的淨收益用於一般公司用途，包括業務、產品、服務或技術的收購與投資、營運資金、營運費用及資本支出。
Ad市場反應與內部人士參與
以低於市價的價格進行現金增資通常會稀釋現有股東的股權，因此市場普遍以股價下跌作為反應。然而，值得注意的是，Gloo的執行長Scott Beck、董事會成員Pat Gelsinger及其他特定董事和其關聯實體已承諾，將以公開發行價購買至少價值600萬美元的A類普通股，此舉顯示內部人士對公司前景的信心。
本次發行的主辦承銷商（lead book-running manager）為Citizens Capital Markets，Roth Capital Partners則擔任帳簿管理人（book-running manager）。Benchmark（StoneX旗下公司）與Loop Capital Markets則擔任協辦承銷商（co-managers）。與這些證券相關的註冊聲明已向美國證券交易委員會（SEC）提交，並於2026年7月7日生效。