Harga Penawaran Saham Ditetapkan $3,25, Saham Gloo Holdings Anjlok 19,6%

Saham Gloo Holdings (NASDAQ:GLOO) anjlok 19,6% dalam perdagangan pra-pasar pada hari Kamis setelah perusahaan mengumumkan harga untuk penawaran umum saham Kelas A. Perusahaan platform teknologi tersebut menetapkan harga penawaran pada $3,25 per saham.

Rincian Penawaran Saham

Gloo Holdings menawarkan 7 juta lembar saham biasa Kelas A, yang diharapkan akan menghasilkan dana kotor sekitar $22,75 juta. Angka ini dihitung sebelum dikurangi diskon penjamin emisi, komisi, dan estimasi biaya penawaran lainnya.

Perusahaan juga memberikan opsi 30 hari kepada penjamin emisi (underwriters) untuk membeli hingga 1.050.000 saham tambahan dengan harga penawaran yang sama. Jika opsi ini dieksekusi sepenuhnya, total dana kotor yang dapat dihimpun bisa mencapai sekitar $26,16 juta. Penawaran ini diperkirakan akan ditutup pada 10 Juli 2026, tergantung pada pemenuhan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dampak Pasar dan Komitmen Internal

Penetapan harga di $3,25 per saham merupakan diskon yang signifikan dari harga penutupan sebelumnya, yang memicu aksi jual oleh investor. Penawaran saham sekunder sering kali menyebabkan dilusi bagi pemegang saham yang ada, sehingga menekan harga saham dalam jangka pendek.

Ad

Namun, sebagai sinyal kepercayaan dari internal, beberapa anggota dewan direksi Gloo, termasuk Scott Beck dan Pat Gelsinger, beserta entitas afiliasinya, telah berkomitmen untuk membeli saham senilai minimal $6,0 juta pada harga penawaran umum. Langkah ini dapat diartikan sebagai keyakinan manajemen terhadap prospek jangka panjang perusahaan.

Penggunaan Dana dan Latar Belakang

Gloo berencana menggunakan dana bersih dari penawaran ini untuk tujuan korporasi umum. Ini termasuk potensi akuisisi dan investasi pada bisnis, produk, atau teknologi lain, serta untuk modal kerja, biaya operasional, dan belanja modal.

Citizens Capital Markets bertindak sebagai manajer pelaksana utama (lead book-running manager) untuk penawaran ini, dengan Roth Capital Partners sebagai book-running manager. Gloo Holdings sendiri mengoperasikan platform teknologi yang melayani lebih dari 140.000 pemimpin di organisasi keagamaan dan nirlaba.