หุ้น Gloo Holdings ดิ่งเกือบ 20% หลังประกาศราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ 3.25 ดอลลาร์

ราคาหุ้นของ Gloo Holdings (NASDAQ:GLOO) ปรับตัวลดลงถึง 19.6% ในการซื้อขายล่วงหน้าก่อนเปิดตลาดในวันพฤหัสบดี หลังจากบริษัทประกาศราคาเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ

รายละเอียดการเสนอขายหุ้น

Gloo Holdings ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีในรัฐโคโลราโด ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญประเภท A (Class A) จำนวน 7 ล้านหุ้น ที่ราคา 3.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินทุนขั้นต้นประมาณ 22.75 ล้านดอลลาร์ ก่อนหักส่วนลดของผู้จัดจำหน่าย ค่าคอมมิชชั่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทยังให้สิทธิแก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีกจำนวน 1,050,000 หุ้น ภายในระยะเวลา 30 วันในราคาเสนอขายเดียวกัน ซึ่งหากมีการใช้สิทธิเต็มจำนวน จะทำให้บริษัทระดมทุนขั้นต้นได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 26.16 ล้านดอลลาร์ โดยคาดว่ากระบวนการเสนอขายหุ้นจะเสร็จสิ้นในวันที่ 10 กรกฎาคม 2026 ภายใต้เงื่อนไขการปิดการขายตามปกติ

วัตถุประสงค์และผลกระทบต่อตลาด

บริษัทวางแผนที่จะนำเงินทุนสุทธิที่ได้ไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ซึ่งรวมถึงการเข้าซื้อกิจการและการลงทุนในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และรายจ่ายฝ่ายทุน

Ad

การกำหนดราคาเสนอขายที่ระดับ 3.25 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าราคาซื้อขายในตลาดก่อนหน้า เป็นปัจจัยกดดันราคาหุ้นอย่างรุนแรง เนื่องจากสร้างผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Dilution Effect) ของผู้ถือหุ้นเดิม อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณความเชื่อมั่นจากผู้บริหาร โดย Scott Beck, Pat Gelsinger และกรรมการบริษัทบางส่วนได้ให้คำมั่นว่าจะเข้าซื้อหุ้น Class A ในการเสนอขายครั้งนี้เป็นมูลค่าอย่างน้อย 6.0 ล้านดอลลาร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ มีสถาบันการเงินชั้นนำทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่

• Citizens Capital Markets เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลัก (Lead Book-Running Manager)
• Roth Capital Partners เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Book-Running Manager)
• Benchmark และ Loop Capital Markets เป็นผู้จัดการร่วม (Co-managers)

ทั้งนี้ เอกสารการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เหล่านี้ได้ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2026