專注屋主保險 Bamboo Insurance 啟動 IPO 每股定價 18 至 20 美元

專注於屋主保險的總管理承銷商 (MGU) Bamboo Insurance Services, Inc. 已正式啟動其首次公開發行 (IPO) 的路演活動，計畫在紐約證券交易所 (NYSE) 上市，股票代碼為 BMB。

發行細節

根據公司向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件，本次 IPO 預計發行 3,500 萬股 A 類普通股，預估發行價區間為每股 $18.00 至 $20.00 美元。

值得注意的是，此次發行完全由現有股東獻售，即所謂的「二次發行」。獻售股東為與 CVC Capital Partners 和 White Mountains Insurance Group, Ltd. 相關的實體。這意味著公司本身不會從本次股票發行中獲得任何收益。

此外，獻售股東預計將授予承銷商為期 30 天的選擇權，可以按 IPO 價格（扣除承銷折扣和佣金後）額外購買最多 525 萬股股票。

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承銷商陣容與監管狀態

本次發行由華爾街多家知名投行共同參與。摩根大通 (J.P. Morgan) 與 摩根士丹利 (Morgan Stanley) 擔任聯合首席賬簿管理人。

其他參與的承銷商陣容也相當堅強，包括德意志銀行證券 (Deutsche Bank Securities)、Evercore ISI 和富國銀行證券 (Wells Fargo Securities) 擔任活躍賬簿管理人；巴克萊 (Barclays)、高盛 (Goldman Sachs & Co. LLC) 及 Piper Sandler 則擔任賬簿管理人。

Bamboo Insurance 已向 SEC 提交了註冊聲明書，但該文件目前尚未生效。在註冊聲明書正式生效前，不得出售或接受購買要約。